러-우·중동 에너지 외교 속 유가 줄다리기, CPI·은행·TSMC 빅위크 개막
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► 핵심 요약
금요일 뉴욕증시는 오픈AI 매출 논란이 진정되며 다우 +0.83%, S&P500 +0.59%, 나스닥 +0.64%로 3대 지수 동반 상승 마감, 주말 지수선물은 재개장 전이라 금요일 종가에 머물렀고 비트코인만 $83,442로 +1.09% 반등한 소폭 위험선호
트럼프가 러-우 에너지시설 상호 공격 중단 합의를 발표했으나 젤렌스키는 구체안 미확인, 동시에 사우디 공항 후티 피격·호르무즈 유조선 기뢰까지 겹치며 유가는 방향보다 변동성 확대 국면
중국과 EU가 관세 인하·희토류 공급 안정·중국산 전기차 수입 최대 50% 축소를 담은 잠정 합의 도달, 15일 EU 정상회담에서 이행 논의 예정으로 무역 불확실성 일부 완화
엔비디아·블랙스톤이 투자한 호주 AI 데이터센터 퍼머스가 약 310억달러 기업가치 IPO를 철회하며 AI 인프라의 자금조달·수익성 검증 경계가 부각
이번 주는 13일 JP모건·골드만 등 은행 실적을 시작으로 14일 9월 CPI(28일 FOMC 전 마지막 물가), 15일 TSMC 실적·소매판매가 몰린 빅위크
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► 국장 영향
주말 지수선물 재개장 전이라 방향 가늠은 제한적이나 금요일 미 10년물 5.24%·원/달러 1,343.80원의 고금리·고환율 부담이 유지된 가운데 비트코인 +1.09%의 소폭 위험선호만 확인된 상황
한글날 연휴로 쉬었던 국장은 월요일 재개장, 주말 엔비디아 HBM 가격 2~3배 인상·GPU/D램 가격 급등은 삼성전자·SK하이닉스에 우호적이나 CXMT의 4F² D램 추격과 외국인 매도(삼성전자 외인지분 46%)가 맞물린 수급이 관건
엔비디아 AI 데이터센터 BESS 인증에 LG에너지솔루션이 포함되고 중국산 ESS 규제가 부각되며 배터리·ESS(LG에너지솔루션·삼성SDI)에는 반사수혜 가능성
러-우·중동 에너지 외교로 커진 유가 변동성은 정유·조선 업종의 방향성을 흐리는 변수로 작용할 부담
체크: 14일 미 CPI, 13일부터의 미 은행 실적, 15일 TSMC 실적, 29일 삼성전자 실적 컨콜
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► 금요일 마감 & 주말 시세
(10/9 금요일 마감)
다우존스: 51,654.95 (+0.83%)
S&P 500: 7,811.54 (+0.59%)
Nasdaq: 27,366.17 (+0.64%)
KOSPI200 야간선물 (-)
DRAM ETF (+0.46%)
미국 10년물: 5.2440 (+0.01%)
미국 30년물: 5.6000 (-0.01%)
원/달러: 1,343.80원 (+0.21%)
(10/9 현지 정산가 기준, 이후 실시간 변동)
1. 금, 은 가격
금 $4,216.30 (+1.43%), 은 $61.048 (+3.36%)
2. 유가
WTI: $91.85 (+0.39%), 브렌트유: $104.72 (+0.42%)
S&P500 선물: 7,859.75 (금 종가, 재개장 전)
나스닥100 선물: 31,108.75 (금 종가, 재개장 전)
WTI: $91.85 (금 종가, 재개장 전)
금: $4,216.30 (금 종가, 재개장 전)
비트코인: $83,442 (금 종가 대비 +1.09%, 10/12 06:00 KST)
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► 매크로·정책
1. 러시아-우크라이나 에너지시설 공격 중단 합의 발표
트럼프가 11일 러-우 에너지 시설 상호 공격 중단 합의를 발표
그러나 젤렌스키는 구체적 합의 내용을 전달받지 못했다며 러시아의 선제 중단을 조건으로 제시, 러시아가 60일 전면 휴전에 동의하면 대선 실시 의향도 언급
발표 자체와 실제 이행은 구분이 필요한 상황
2. 중동 긴장 고조 — 사우디 공항 피격·호르무즈
후티 반군이 아람코 시설과 담만·리야드 공항 공격을 주장하며 항공 이용 자제를 경고, 사우디는 보복 예고
이란 외무장관은 사우디에 긴장 완화 대화를 제안했으나 트럼프는 미국의 후티 공격 참여 가능성 검토를 언급해 유가 변동성 확대 요인
3. 유가 공급 변수 혼재 — 러 디젤·중국 수출·허리케인
트럼프가 러시아산 디젤 총 180만톤 공급을 추진하며 제재 한시 완화, 중국은 10월 석유제품 약 370만톤 수출 재개
반면 허리케인 이사이아스로 멕시코만 원유 생산 72% 중단, 미 에너지부는 전략비축유 최대 400만 배럴을 엑손·BP에 긴급 공급하며 공급 확대와 차질이 동시 진행
4. 중국-EU 무역 잠정 합의
양측이 이틀 협상 끝에 관세 인하·희토류 공급망 안정에 잠정 합의, EU는 중국산 전기차 수입을 최대 50% 축소하는 효과로 평가
다만 중국은 EU의 반도체 장비 수출제한 문제를 계속 제기, 이행에는 27개 회원국 승인이 필요해 15일 EU 정상회담에서 논의 예정
5. 미 국채 41조달러·고금리 지속
베센트 재무장관이 미 국채가 약 41조달러로 증가했다며 중간선거 이후 재정건전화 계획 발표를 예고
Citi는 2026년 말 10년물 5.00% 전망에 상방 위험, PIMCO는 단기 6%까지 상승 위험을 경고하며 고금리가 성장주 밸류에이션을 압박하는 변수로 지속
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► 기업 이슈
[AI 데이터센터·인프라]
1. 퍼머스 테크놀로지스
엔비디아·블랙스톤이 투자한 호주 AI 데이터센터 기업이 9일 기업가치 약 310억달러(440억 호주달러) IPO 계획을 철회
현재 운영 용량이 42MW에 불과한데 장기 목표는 1GW로, 고금리·에너지비용 속 AI 인프라의 자금조달·수익성 검증 경계가 부각된 사례
2. 오라클
TD Cowen이 가동 용량을 FY26 말 2.6GW에서 FY31 21.5GW로 연평균 52% 성장한다고 전망하며 매수·목표주가 240달러 유지
FY29 잉여현금흐름 302억달러 흑자 전환이 컨센서스(-60억달러)와 가장 크게 갈리는 대목으로, 10월 28일 애널리스트 데이가 관전 포인트
[반도체·메모리]
1. GPU·메모리 가격 급등
공급 부족과 메모리 수급 불안으로 GPU 가격이 전년 대비 50~60% 급등, 엔비디아는 게이밍용 RTX 5090을 단종하고 전문가용 라인에 집중한다는 소식
AMD는 10월 1일부로 파트너사 GDDR6 공급가를 인상해 그래픽카드 전반의 가격 상승 압박
2. CXMT
중국 CXMT가 차세대 4F² 구조의 서버용 DDR5 RDIMM을 연내 출시하겠다고 밝혀 2028년 적용 예정인 삼성보다 약 2년 앞선다는 주장
월 30만장에서 60만장으로 캐파를 확장해 2030년 생산량 기준 마이크론 추월 전망까지 제시
3. ASML
2027년 1월 출하분부터 삼성전자·SK하이닉스向 EUV·DUV 교체 부품 가격을 10% 인상한다는 보도
메모리 제조사엔 유지보수비 부담, ASML엔 서비스 매출 확대 요인이나 계약 세부는 확인 필요
[애플·소비자]
1. 애플
아이폰18 프로·프로맥스 관련 부품 주문 축소 소식, Largan 실적에서 고객사 주문량 하향 조정이 확인됐다는 분석
신규 모델 효과가 기존 모델 수요 약화를 상쇄하지 못한다는 우려로 스마트폰 부품·MLCC 수요에 부정적 변수
[기타]
1. 테슬라
머스크가 X Takeover 2026에서 기가텍사스 반도체 연구팹 구축, 옵티머스 V3의 손·촉각 난제와 대량생산 계획, 안전 중심 로보택시 확장을 제시
스타십 14차 비행은 엔진 1기 정지에도 궤도 진입 성공, 다음 발사는 약 4~6주 후로 예상
2. 마이크로소프트
나델라 CEO가 첨단 AI에 인간이 통제하는 '비상 브레이크'와 격리·감사 체계가 필요하다고 촉구
게이츠·아모데이·올트먼·머스크 등의 AI 안전 경고가 이어지는 가운데 나온 발언으로 AI 거버넌스 논의 확산
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► 이번 주 일정
월: 미국 콜럼버스데이 — 주식시장 정상 개장·채권시장 휴장 / 일본 증시 휴장(스포츠의 날)
화: JP모건·골드만삭스·웰스파고·씨티그룹 3분기 실적(미국 개장 전)
수: 미국 9월 CPI·근원 CPI 21:30(28일 FOMC 전 마지막 물가지표) / ASML 3분기 실적 / BofA·모건스탠리 실적 / 중국 9월 CPI·PPI
목: TSMC 3분기 실적 설명회 15:00 / 미국 9월 PPI·소매판매 21:30 / 연준 베이지북 03:00
금: 미국 9월 산업생산·수출입물가 / 연준 의장 케빈 워시·IMF 총재 대담 12:30