2026.10.11 | 머니투데이
핵심
카운터포인트리서치는 휴머노이드 로봇 산업의 D램 수요가 올해 약 8300Tbit에서 2030년 17만2000Tbit로 약 20배 늘 것으로 전망했다. 로봇 AI 모델이 엔드투엔드 방식으로 바뀌고 월드모델이 적용되면서 메모리 요구량이 커지고 있고, AI 서버 HBM에 이어 로봇이 메모리 업체의 새로운 수요처가 될 수 있다는 분석이다
주요 내용
• 로봇 한 대당 평균 D램 탑재량은 같은 기간 19GB에서 39GB로 2배 이상 늘 전망
• 로봇 AI 구조가 계층형에서 멀티모달 입력을 통합 처리하는 엔드투엔드 방식으로 전환되고, 월드모델 적용으로 저장·연산 용량도 증가
• 배터리로 작동하는 로봇은 전력에 민감해 현재 HBM보다 LPDDR 계열 저전력 D램과 고용량 낸드가 주로 사용되며, 장기적으로 3D D램 전환도 주요 흐름으로 거론됨
• 올해 2분기 글로벌 HBM 점유율은 SK하이닉스 50%, 삼성전자 33%
• 마이크론 CEO는 지난달 30일 실적발표에서 휴머노이드 로봇도 레벨4 이상 자율주행차 수준(200GB 초과 메모리, 수 TB 저장장치)이 필요할 것이라고 전망
시장 포인트
로봇 수요는 HBM이 아니라 저전력 D램·고용량 낸드 중심이어서, AI 서버 이후 메모리 수요처가 다변화되고 제품 믹스도 달라질 수 있음. 휴머노이드 출하량이 실제로 늘어나는지와 3D D램 등 차세대 제품 전환 속도가 공급 전략을 가를 변수이며, 연산칩(GPU·자체 ASIC) 수요 동반 증가 여부도 확인이 필요함. 다만 이는 전망치로, 로봇용 수요가 메모리 업체 실적에 의미 있는 비중이 될지는 아직 확인되지 않음
관련 산업
반도체 · 메모리 · 로봇
관련 기업
삼성전자 · SK하이닉스 · 마이크론 · 엔비디아 · 테슬라