2026.10.06 | 알테오젠 보도자료
➤ 핵심
알테오젠이 국민성장펀드와 스카이레이크가 매칭해 만든 스카이알트를 인수인으로 2,000억원 규모의 종류주식을 발행한다. 자금은 대전 신규 생산시설 건설과 외부 제품·기술 도입에 쓴다. ALT-B4 중심의 사업구조를 넘어 새 성장동력을 일찍 확보하겠다는 취지다.
➤ 주요 내용
• 발행 구조는 CPS(전환우선주) 1,000억원과 RCPS(상환전환우선주) 1,000억원이다
• RCPS는 기준가액보다 10.3% 할증 발행하며, 시가 하락에 따른 전환가액 조정이 없다. CPS는 전환가액 조정 폭을 최초 전환가액의 10% 이내로 제한했다
• ALT-B4는 MSD·아스트라제네카·사노피·노바티스·GSK 등 글로벌 제약사 10곳과 라이선스 계약을 맺었다. 키트루다 피하주사 제형은 출시 1년 만에 블록버스터급으로 올라섰다
• 스카이레이크는 운용자산 3.5조원 규모이며, 알테오젠은 이번에 조성한 펀드의 첫 투자처다
• 같은 날 판매·허가를 맡던 비상장 자회사 알테오젠바이오로직스 흡수합병도 공시했다. 합병신주는 600,477주로 발행주식의 약 0.86%다(DART)
➤ 시장 포인트
로열티가 들어오는 회사가 우선주로 외부 자금을 받은 것은 생산시설과 파이프라인 도입(인수·라이선스 인)의 투자 규모가 크다는 뜻이다. 할증 발행과 리픽싱 제한으로 희석 부담을 줄인 구조지만, CPS는 최대 10%까지 전환가 조정 여지가 남아 있다. 앞으로 볼 지표는 신규 도입 품목의 정체와 대전 공장 투자 규모·가동 시점이다.
➤ 관련 산업
바이오의약품 · 피하주사 제형 플랫폼 · 바이오 CDMO·생산설비 · 정책금융
➤ 관련 기업
알테오젠 · MSD · 스카이레이크 에쿼티 파트너스 · 알테오젠바이오로직스
🔗 원문
https://alteogen.com/kr/sub/ir/news.php?mode=view&bid=1&idx=393&page=1