2026.10.04 / Dealroom
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➤ 1. 핵심 한 줄
① 브로드컴의 회계 3분기 AI 반도체 매출이 167억달러로 1년 전의 3배를 넘었다
② Applied Digital은 1,410MW 규모의 장기 임대 계약으로 약 362억달러의 계약 매출을 확보했다
③ 맞춤형 AI칩과 AI 데이터센터 임대 양쪽에서 수요가 공급을 앞서고 있다
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➤ 2. 브로드컴 3분기 실적
① AI 반도체 매출은 167억달러로 전체 매출의 56%를 차지했다
② 반도체 솔루션 부문 매출은 전년보다 127% 늘어난 208억달러였다
③ 비GAAP 영업이익은 201억달러로 92% 늘었고, 영업이익률은 68%였다
④ 4분기 AI 반도체 매출 가이던스는 217억달러로 전년보다 236% 많다
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➤ 3. 브로드컴 중장기 로드맵
① 2026 회계연도 AI 반도체 매출 전망을 560억달러에서 580억달러로 올렸다
② 2027 회계연도 약 1,150억달러, 2028 회계연도 2,300억달러를 제시했다
③ 혹 탄 CEO는 2027 회계연도 실제 수요가 이미 1,150억달러 전망을 넘는다고 밝혔다
④ 앤트로픽은 2027년 구글을 제치고 브로드컴의 최대 XPU 고객이 될 전망이다
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➤ 4. Applied Digital 계약 현황
① 5월 31일 기준 5개 캠퍼스에서 1,410MW 규모의 장기 임대 계약을 맺었다
② 계약 매출은 최초 15년 기간 동안 약 362억달러이며, 해지할 수 없는 테이크오어페이 조건이다
③ 고객은 코어위브와 투자등급 하이퍼스케일러들이다
④ 2026 회계연도 매출의 59%가 HPC 고객 한 곳에서 나와 고객 집중도가 높다
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➤ 5. 한 줄 요약
Dealroom은 브로드컴의 AI칩 매출이 3배로 늘고 Applied Digital이 360억달러 규모의 용량 계약을 확보했다고 보도했다. 브로드컴은 공급망 증설 속도를 성장의 제약 요인으로 꼽았다.
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