• 코스피 -0.59%, 코스닥 +0.40%
• 상승 출발 후 시가 6,943·고가 6,965에서 저가 6,818까지 밀린 낙폭 확대, 거래대금 13.9조
• 외국인 -1.13조·기관 -1.28조 동반 순매도, 개인 +0.90조, 프로그램 -8,332억
• 미 10년물 5.29%·30년물 5.62%로 각각 2007년·2002년 이후 최고, 장기금리 부담 지속
• 유가 급락(WTI -3.5%)에도 분기말 리밸런싱·외국인 반도체 매도로 반락한 모습
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► 반도체·메모리
• 내일 새벽 마이크론 실적 대기 속 외국인 순매도로 대형 반도체 혼조
• SK하이닉스 +0.68% 반발 매수 유입, 삼성전자 -1.56% 외국인 2일 연속 순매도
• 삼성전자우 -4.07%로 우선주 낙폭이 두드러진 상황
└ NH투자증권, 3Q D램·낸드 ASP +18%·+20% QoQ에 영업이익 첫 100조 전망
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► 반도체 소부장
• 코스닥은 소부장 강세로 +0.40% 마감, ETF 정기변경 수급 기대가 배경
• 주성엔지니어링 +3.15%·HPSP +3.28% 외국인 3일 연속 순매수, 원익IPS +0.15%
• 서진시스템 +3.79% 등 후공정 소부장으로 온기 확산
└ 10월 TIGER반도체TOP10·SOL AI반도체 리밸런싱서 소부장 비중 확대 전망
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► AI 전력·원전
• 미 블룸에너지 급등이 국내 연료전지·전력설비 투자심리로 확산
• 두산에너빌리티 +1.76% 원전 기대, HD현대일렉트릭 -2.94% 차익 실현
└ 대신증권, 가온전선 AI 데이터센터 부스덕트 5.2조 수주에 목표가 36만원
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► 은행·금융지주
• 금리 상승 국면에도 금융주는 외국인 매도로 일제히 급락
• KB금융 -2.94%·신한지주 -4.25%·하나금융 -4.14%·우리금융 -4.81% 동반 하락
• 외국인 순매도 지속 속 기관 5일 연속 순매수는 이어진 상황
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► 철강·대미투자
• 트럼프 알래스카 LNG 대미투자 발표 임박 보도에 강관·철강 급등
• KBI동양철관 +29.97%·TCC스틸 +20.02% 상한가권, 하이스틸 +15.78% 동반 강세
└ 한국 540억달러 규모 알래스카 LNG 투자 발표 가능성 보도가 재료
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► 특징주
• 빅웨이브로보틱스 +24.25% 코스닥 거래대금 2위로 로봇주 급등
• 코스모로보틱스 -29.98% 하한가, 매출 부풀리기 경찰 압수수색 악재
• 이수스페셜티케미컬 +17.21%, 한온시스템 +10.00% 기관 순매수 유입
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► 체크포인트
• 내일 새벽 마이크론 실적: FY4Q 매출 $51B·GPM 87%와 FY1Q27 가이던스 관건
• 오늘 밤 미 8월 PCE, 금요일 9월 고용보고서로 금리 방향 확인
• 분기말 외국인 반도체 순매도 지속 여부와 10월 ETF 리밸런싱 수급 변곡점