금리·유가 부담 속 혼조 마감, 메타 뮤즈 강세·오라클 데이터센터 지연
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<요약>
금일 미국 3대 지수: 다우존스·S&P500 하락, 나스닥 강보합 혼조 마감
연준 인사 매파 발언과 유가 급등에 10년물 금리가 장중 5.2%에 근접하며 10월 금리인상 확률 약 70%까지 상승
사우디 공격·이란 강경 발언에 유가가 급등했으나 미-이란 단계적 종전 협상 보도에 낙폭 축소
메타는 AI 에이전트 뮤즈 기대에 4.5% 급등, 오라클은 데이터센터 건설 지연 우려로 3.47% 하락
뮤즈발 CPU 수요 기대에 인텔·AMD 등 반도체가 지수 방어
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<주요 지수 종합>
다우존스: 51,349.98 (-0.31%)
S&P 500: 7,704.13 (-0.02%)
Nasdaq: 26,939.37 (+0.01%)
KOSPI200 야간선물 (-)
DRAM ETF (-1.91%)
미국 10년물: 5.1620 (+0.05%)
미국 30년물: 5.4610 (+0.06%)
원/달러: 1,366.70원 (+0.83%)
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<경제지표>
1. 주간 신규 실업수당 청구건수
발표치가 시장 예상을 밑돌며 노동시장 견조함이 재확인된 상황
강한 고용은 수요 강세·인플레 자극 요인으로 해석되며 추가 금리인상 기대를 키운 흐름
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<매크로>
1. 연준 매파 발언·금리 급등에 10월 금리인상 확률 70%
폴슨 필라델피아 연은 총재와 해맥 총재가 물가가 여전히 높다며 추가 금리인상 필요성을 시사
전일 S&P글로벌 합성 PMI가 58.4로 5년여 최고를 기록한 데다 유가 급등까지 겹치며 10년물 금리가 장중 5.2%에 근접
CME 페드워치상 10월 금리인상 확률이 약 70%로 상승, 일주일 전 약 49%에서 크게 높아진 상황
2. 미-이란 협상 진전 기대에 국제유가 급등 후 상승폭 축소
사우디에 대한 후티 반군 공격과 이란 대통령의 UN 총회 강경 발언에 유가가 장중 5% 가까이 급등
장중 미-이란이 호르무즈 해협 재개방·경제 봉쇄 해제를 포함한 단계적 종전 방안을 논의 중이라는 보도에 유가·금리 상승폭이 축소
다만 협상 결과 확인 전이라 유가는 결국 오름세로 마감
3. 미-중 정상회담, 큰 성과 없이 현상 유지
트럼프는 "좋은 회담이었다"고 코멘트했으나 중국은 대만 문제에서 미국 입장을 요구한 것으로 전해진 상황
전일 '부산 협정' 시한이 1월 10일까지 두 달 연장되며 큰 변화보다 현상 유지에 무게
4. 씨티, 2026년 중간선거 전망 (외사 전략)
대부분의 예상 결과에서 S&P500 펀더멘털에 의미 있는 영향이 없을 것으로 판단, 하원은 민주당 전환·상원은 박빙으로 전망
민주당 석권 시 AI 규제 가드레일·법인세 인상 우려로 반도체는 공화당 우위를 선호하는 흐름
2027년까지는 AI가 시장의 지배적 변수로 남을 것으로 전망
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<원자재>
(9/24 현지 정산가 기준, 이후 실시간 변동)
1. 금, 은 가격
금 $4,308.30 (-0.23%), 은 $64.210 (-0.27%)
2. 유가
WTI: $94.26 (+2.28%), 브렌트유: $106.45 (+3.27%)
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<주요 테마>
[빅테크·AI]
1. 메타 (+4.50%)
메타 커넥트에서 개인 AI 에이전트 뮤즈, 스마트안경, 휴대형 AI 기기 '참(Charm)' 등 하드웨어 생태계를 공개하며 급등
뮤즈는 출시 15일간 미국 앱 다운로드 약 310만 건, DAU 약 72.5만 명으로 페이스북·인스타그램·왓츠앱·스레드를 상회
JP모건 목표가 820→920달러, 레이먼드 650→860달러로 상향, 씨티는 매수·800달러 유지
2. 오라클 (-3.47%)
뉴멕시코 AI 데이터센터 '프로젝트 주피터' 개발사에 불가항력 통지를 보내 2028년 가동 지연 시 대금 지급을 연기할 수 있도록 한 것으로 보도
전력용 가스 파이프라인 인허가 문제로 약 6개월 지연된 것으로 알려지며 AI 데이터센터 건설 지연 우려가 확산
오라클은 "일정대로 진행 중이며 철수 의도가 없다"고 반박하며 장중 낙폭을 축소
[반도체]
1. 인텔 (+3.91%)
뮤즈 확산에 따른 AI 에이전트 추론 연산 급증으로 CPU 수요 확대 기대가 부각
"에이전트에게는 컴퓨터가 필요하다"는 논리로 CPU 선호도가 강하게 반응한 흐름
2. AMD (+2.38%)
오라클·금리 부담에 하락했다가 메타 뮤즈발 CPU 수요 기대가 재부각되며 매수세가 재유입
투자자 CPU 선호도는 AMD > 인텔 순으로 평가되는 상황
3. 마이크론 (+0.81%)
미 국제무역위원회(ITC)가 넷리스트 제소에 따른 DDR5 데이터센터 메모리 특허 침해 조사에 나선다는 소식에 장중 하락
미-이란 협상 기대와 콜옵션 거래 급증, 실적 발표 기대에 상승 전환
[AI 인프라·네오클라우드]
1. 에버퓨어 (+11.15%)
애널리스트 데이에서 2028 회계연도 매출 전망을 시장 예상보다 크게 상회하며 급등
BoA·파이퍼샌들러·씨티 등 주요 투자회사가 목표가를 상향
2. 네비우스 (+7.44%)
BoA가 매수 의견과 목표가 310달러를 재확인하고 2026~2028년 매출 전망치를 상향하며 큰 폭 상승
3. 코어위브 (+3.72%)
JP모건이 투자의견을 중립에서 비중확대로 상향하고 목표가를 120→125달러로 소폭 상향
프리미엄 단기 계약 확대로 매출·마진 전망이 개선되고 있다는 점이 부각
[기타]
1. 일라이릴리 (+2.68%)
FDA가 제2형 당뇨병 성인용 주 1회 기저 인슐린 'Onswik'을 승인하며 당뇨 포트폴리오의 추가 성장동력이 부각
2. 아이온큐 (+5.74%)
플로리다 국제대(FIU)에 256큐비트 이온트랩 양자컴퓨터를 공급하는 계약 체결 소식에 상승
3. 바이킹테라퓨틱스 (-11.76%)
긍정적인 비만치료제 임상 결과에도 신주 발행·전환사채 포함 총 5억 달러 규모 자금조달 발표에 급락