2026.09.22 | 815머니톡 · 33분
핵심
노근창 대표는 구글 아스트라(AGI)와 메타 개인형 에이전트 '뮤즈'의 동시 등장으로 반도체·AI가 7월 급락 이후 2차 변곡점에 진입했다고 진단했다. 뮤즈가 킬러앱으로 부상하며 개인형 에이전트 확산과 인프라·메모리 수요 증가로 이어질 것으로 봤다.
주요 내용
• 전일 미국장 메타 11%↑, 암홀딩스 17%↑, 인텔 12%↑, AMD 9%↑
• 뮤즈, 앱스토어 다운로드 1위·가입 시 1억 토큰 무료, 한국 미출시
• 삼성전자 3분기 D램 ASP 2분기比 약 20%↑ 전망, 실제 분위기는 더 강함
• 삼성전자 연간 영업이익 100조원 이상 가능, 원화 강세 상쇄 가능
• 폴더블 아이폰 약 600만대 디스플레이 100% 삼성디스플레이 공급, 배당수익률 약 6%
• 구글 TPU 외부판매 목표 내년 1500억달러…영업이익률 50% 가정 시 프리캐시플로 약 750억달러 증가 요인
• DDR4·스팟 하락 우려는 전체 D램의 0.7~1% 비중, 서버·HBM·모바일 D램이 핵심이라 반박
시장 포인트
개인형 에이전트가 수요 트리거가 되면 4분기 메모리 가격 협상이 공급자에 유리해질 가능성에 주목. 다만 삼성 파운드리 조기 흑자론은 경계했고, 실질 승부처는 내년 테슬라 2나노 수율이라고 강조했다.
관련 산업
반도체 · AI · 디스플레이
관련 기업
삼성전자 · SK하이닉스 · 메타 · 구글 · 엔비디아 · 테슬라
🔗 원문
https://youtu.be/Vmv_DAU9mhU?si=kbkhKyR9iKVZNd4K
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