나스닥 사상 최고치 경신, 메모리 랠리 vs 금융주 급락·유가 급락
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<요약>
금일 미국 3대 지수: 나스닥 상승(사상 최고치), 다우존스·S&P500 하락 마감
메타 뮤즈 흥행에 AI 반도체 수요 기대가 커지며 마이크론·샌디스크 등 메모리주 급등
이란의 호르무즈 해협 개방 제안과 사우디 송유관 재가동 소식에 WTI -6.19% 급락
제인스트리트 대규모 손실發 비은행 레버리지 규제 우려로 JP모건 등 금융주 급락
연준 인사들은 물가 경계·추가 인상 가능성을 언급하며 매파적 기조 유지
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<주요 지수 종합>
다우존스: 51,863.69 (-0.36%)
S&P 500: 7,764.64 (-0.00%)
Nasdaq: 27,244.28 (+0.45%)
KOSPI200 야간선물 (+2.59%)
DRAM ETF (+3.31%)
미국 10년물: 4.9680 (+0.01%)
미국 30년물: 5.3030 (+0.01%)
원/달러: 1,355.00원 (-1.45%)
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<매크로>
1. 트럼프 UN 연설·미-이란 협상 진전에 국제유가 급락
이란이 미국의 항구 봉쇄 해제 시 7일 이내 호르무즈 해협 개방을 제안하고 사우디도 동-서 송유관 재가동에 나서며 WTI가 -6.19% 급락한 상황
트럼프는 UN 총회 연설에서 이란 압박을 이어갔으나 "중간선거 직후 합의 가능", "오늘 이란과 3시간 회담, 매우 생산적"이라 언급하며 협상 지속을 시사
2. 제인스트리트 대규모 손실發 비은행 레버리지 규제 우려
7월 AI 반도체 급락 당시 고레버리지 포지션 청산으로 제인스트리트가 150억 달러 손실을 기록했다는 보도
연준·영란은행·SEC가 대형 비은행 트레이딩 업체의 레버리지·파생상품 익스포저 점검에 나서며 규제 강화 가능성 부각
향후 헤지펀드 자금 운용 여력 축소가 AI 반도체 수급에도 영향을 줄 수 있다는 경계
3. 연준 인사 매파적 발언 지속
콜린스 보스턴 연은 총재는 물가가 2%를 상당 폭 상회한 수준에 머물 것이라며 우려를 표명
바킨 리치먼드 연은 총재도 공급 충격이 지속적으로 물가를 압박하며 인플레 완화에 시간이 걸릴 것으로 전망
유가 하락에 국채 금리는 소폭 하락했으나 매파적 발언에 낙폭은 제한된 흐름
4. 미-중 정상회담 기대감 부각
도이치방크는 11월 만기되는 기존 협정이 변수이며 긍정적 분위기이나 확정된 합의는 아직 없다고 평가
UBS는 정상회담이 예측 가능성을 높이고 긴장을 낮출 것으로 전망
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<원자재>
(9/22 현지 정산가 기준, 이후 실시간 변동)
1. 금, 은 가격
금 $4,396.20 (+0.28%), 은 $67.610 (+2.71%)
2. 유가
WTI: $89.85 (-6.19%), 브렌트유: $98.65 (-1.68%)
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<주요 테마>
[메모리 반도체]
1. 마이크론 (+5.00%)
스티펠은 2027년 DRAM 출하량 증가가 15~20%에 그치나 수요 충족에는 40~50% 증가가 필요하다며 구조적 공급 부족에 따른 가격 강세 지속을 전망
메타 뮤즈 흥행에 따른 AI 추론 수요 확대 기대가 메모리 전반의 투자심리 개선으로 이어진 흐름
2. 샌디스크 (+6.82%)
로젠블랫이 AI 기반 NAND 플래시 수요 증가를 근거로 투자의견을 매수로, 목표주가를 2,400달러로 제시하자 급등
AI 인프라로 스토리지 중요성이 커진다는 평가에 시게이트 (+4.85%), 웨스턴디지털 (+3.67%)도 동반 상승
3. SK하이닉스 ADR (+3.45%)
메모리 업종 강세에 동반 상승했으며 필라델피아 반도체 지수는 +2.06% 상승 마감
[빅테크·AI]
1. 메타 (-0.63%)
개인 AI 에이전트 '뮤즈'가 출시 후 미국 앱스토어 1위, 일일 다운로드 30만 건을 돌파하며 흥행
웰스파고(640→796달러)·BoA(목표가 810달러) 등 외사가 목표주가를 상향했으나 전일 급등에 따른 매물 소화로 소폭 하락
9월 23~24일 예정된 메타 커넥트 기조연설 주목
2. 엔비디아 (+0.66%)
유가·국채금리 하락에 매수세가 유입된 가운데 뮤즈 흥행이 AI 추론 수요 확대 기대를 자극하며 강세
AMD (+1.34%)도 뮤즈가 GPU뿐 아니라 서버 CPU 수요까지 늘릴 것이란 기대에 견조한 흐름
3. 애플 (+0.23%)
아이폰 신제품 출시를 앞두고 장중 사상 최고치를 경신했으나 일부 매물 소화
4. MS (-0.72%)
오펜하이머가 애저 성장세 지속을 근거로 목표가를 515→570달러로 상향했으나 소프트웨어 업종 전반의 AI 우려 재부각에 하락 전환
[헬스케어]
1. 바이킹테라퓨틱스 (+35.67%)
비만치료제 VK2735의 투여간격 연장 임상 결과가 긍정적으로 발표되며 급등
2. 모더나 (+5.56%)
흑색종 3상 임상시험 데이터가 ESMO 2026 최신 연구 발표 심포지엄에 선정됐다는 소식에 이틀째 강세
3. 암젠 (+4.34%)
쇼그렌병 후보물질 후기 임상 결과 발표에 상승
[기타]
1. 테슬라 (+0.96%)
10월 1일 로드스터 발표 기대와 함께 테슬라 배터리 시스템이 엔비디아 AI 팩토리 프로그램에 선정됐다는 소식에 상승 지속
피치의 적격등급 부여도 우호적으로 작용
2. 금융주 (JP모건 -3.42%)
바클레이즈 컨퍼런스에서 제기된 3분기 실적 둔화 우려 재부각과 레버리지 규제 점검 우려로 웰스파고 (-3.92%), BOA (-3.04%) 등 금융주 동반 급락