2026.09.22 | 디지타임스
➤ 핵심
디지타임스는 앤트로픽과 오픈AI가 2027년부터 메모리를 제조사에서 직접 구매하기 시작할 것으로 내다봤다. AI 모델 개발사가 칩과 데이터센터 설계 주도권을 직접 쥐는 흐름의 연장선으로, 이 경우 주요 메모리 공급사의 고객 기반이 GPU·시스템 업체를 넘어 모델 개발사로 확장된다.
➤ 주요 내용
• 구매 주체 변화 — 지금까지 메모리는 엔비디아 등 GPU 업체와 서버·시스템 업체가 조달해 모델사에 공급하는 구조
• 2027년부터 앤트로픽·오픈AI가 제조사와 직접 거래하는 구조로 전환 전망
• 배경 — 모델사가 자체 칩·데이터센터 설계에 관여하는 범위가 커지면서 핵심 부품 조달도 직접 통제
• 결과 — 메모리 공급사 입장에서 고객군 다변화, 협상 상대가 GPU·CSP에서 모델사로 한 층 더 넓어짐
➤ 시장 포인트
이 기사의 함의는 「누가 사느냐」가 바뀌면 가격 협상과 물량 배분의 구조가 바뀐다는 데 있다. 모델사가 직접 구매자로 들어오면 메모리 제조사는 엔비디아 한 곳의 배분에 기대지 않고 장기공급계약(LTA) 협상 상대를 늘릴 수 있다. 삼성전자·SK하이닉스에는 고객 다변화와 선계약 물량 확대라는 긍정 재료다. 다만 반대 면도 있다. 모델사가 직접 사면 가격 투명성 요구가 커지고, 자체 칩(TPU·트레이니움 류)과 묶인 커스텀 메모리 요구가 늘어 범용 HBM보다 맞춤 사양 비중이 커진다. 확인할 것은 2027년 LTA 공시에 모델사 이름이 직접 등장하는지, 그리고 앤트로픽·오픈AI의 자체 칩 로드맵에서 메모리 사양이 공개되는지다.
➤ 관련 산업
메모리 반도체 · HBM · AI 인프라 조달
➤ 관련 기업
삼성전자 · SK하이닉스 · 마이크론 · 앤트로픽 · 오픈AI
🔗 원문
https://www.digitimes.com/news/a20260922VL215/anthropic-openai-2027-samsung-manufacturing.html