2026.09.22 | 한국경제 신정은·강해령 기자
핵심
스탠리 드러켄밀러 듀케인패밀리오피스 회장이 처음 방한해 원익IPS를 시작으로 두산에너빌리티, ㈜두산, 삼성전자 경영진을 잇달아 만나며 한국 투자처 발굴에 나섰다. AI 반도체 공급 병목을 해결하는 장비·소재 기업에 관심을 두고 있으며, 실제로 올 2분기 포트폴리오를 전통 반도체주에서 장비·소재 중심으로 재편한 바 있다
주요 내용
• 22일 성남 원익빌딩 방문을 시작으로 원익IPS, 두산에너빌리티, ㈜두산, 삼성전자 경영진 면담
• 원익IPS는 반도체 웨이퍼 증착장비 및 ALD(원자층증착) 장비 고도화에 주력하는 기업
• 올 2분기 브로드컴·인텔·마이크론 지분 일부 매각, 램리서치 주식 4만3600주(약 1890만달러) 매수
• 에너지 분야도 관심 표명, 1분기 아르헨티나 YPF 지분 1억2700만달러 이상 확보·멕시코 비스타에너지 신규 투자
• 두산에너빌리티는 SMR·가스터빈과 AI반도체 기판용 소재 CCL 사업도 영위
시장 포인트
AI 반도체 공급 부족이 칩 자체보다 첨단 증착장비 등 장비 리드타임 장기화에서 비롯된다는 인식이 확산되며, 글로벌 대형 투자자가 완성 반도체주 대신 장비·소재 기업으로 투자 축을 옮기는 흐름이 나타남. 원익IPS 등 국내 반도체 소부장 기업에 대한 외국인 자금 유입 기대가 커질 수 있으나, 실제 투자 집행 여부와 규모 확인이 필요
관련 산업
반도체 장비/소재 · 에너지
관련 기업
원익IPS · 두산에너빌리티 · ㈜두산 · 삼성전자 · 램리서치
🔗 원문
https://www.hankyung.com/article/2026092217681