-코스피 -0.04%, 코스닥 -0.55%
-금주 UN총회에서 미국과 이란과의 대화 가능성이 부각된 가운데, 미중 회담에 앞서 베센트 장관과 허리평 중국 부총리가 만나 논제를 사전 논의하면서 기대 수급 유입
-또한 메타의9/8 공개한 AI 에이전트 뮤즈가 빠르게 대중화되며 CPU 연산이 크게 증가할 거라는 기대감 UP. 이에 금일 기판 관련 수급 쏠림 현상 강화. 다만, 코스피 내 외국인, 기관 순매수 강도는 강하지 않음
-오후에는 이스라엘의 가자지구 공습 등 중동 관련 불안가미 일부 반영되며 지수 상승폭 반납
-강세 섹터: 기판, 원전
-하락 섹터: 바이오, 화장품, 음식료, 엔터/미디어, 로봇, 금융, 신재생, 석유화학
[반도체]
-전자 +0.64%, 닉스 -1.45%. 3Q 30조원 현금배당 기대감으로 여전히 전자가 닉스 대비 아웃퍼폼
-닉스도 미국 상장 2달만에 SOXX, SOXL, MVIS 반도체지수에 포함되며 9월 리밸런싱을 통해 패시브 자금 50억달러 가량이 유입될 것으로 추산
> SOXX: 닉스 ADR 비중 3.32%, SOXL: 닉스 ADR 비중 2.06%, MVIS: 닉스 ADR 비중 4.8%
-한편, 메타가 9/23~9/24 예정된 메타 커넥트를 앞두고, 자사 AI에이전트 뮤즈의 흥행이 부각되며 전일 CPU 관련주들 대폭 상승
> AI에이전트에서는 작업 조율을 수행하는 CPU 중요성 UP. GPU당 필요한 CPU 코어 수가 기존 대비 약 3~5배가량 증가 가능
-이에 전일 AMD +10%, INTC +12%, ARM +17%, QCOM +9% 가량 상승
[소부장]
뮤즈의 흥행으로 CPU 중요성 부각. 이에 FC-BGA 낙수 효과 기대되며 기판주 강세. 또한 기판의 대면적화, 고다층화로 소켓 관련 수요도 부각
1) 기판: 티엘비 (+15.35%), 심텍 (+12.93%), 인텍플러스 (+7.87%), 코리아써키트 (+23.52%), 대덕전자 (+9.03%)
-특히 티엘비, 심텍 등 쏘캠 관련주들 강세. 인텔향으로 패키징 검사 장비 수주가 계속 나오는 인텍플러스도 금일 신고가
-코리아써키트: 닉스 GDDR7용 패키지 기판 퀄 티스트 진행 중이라는 소식에 상한가 터치
> 이미 해당 제품으로 대덕전자, LG이노텍은 양산 중. 특히 코리아써키트는 과거 닉스에 해당 제품을 공급했지만, 거래가 끊기고 이번에 다시 재진입 트라이
2) 소켓: ISC (+3.97%), 리노공업 (+8.52%), 티에프이 (+10.65%)
-ISC의 주요 고객사가 인텔이라는 점 부각되며 장 초반 강세
-티에프이: 최근 국내사향으로 쏘캠2 테스트보드, 소켓, COK 첫 양산 발주가 확보되었다는 소식에 투심 부각. 현재 수주잔고 650억 상당 부분이 4Q 실적 반영 전망
> 27년 컨센 매출액 2,193억, 영업이익 546억. 현 시총 8,000억
[전력기기]
-뮤즈 인행에 따른 AI인프라 수요 증가 기대감이 살아나며 부각받음. 다만 오후에 장 밀리면서 윗꼬리 다는 종목들이 많음
-대한전선 (+6.40%), 일진전기 (+5.07%)가 강세를 보이는 가운데, 금일 외국인 & 기관 모두 순매수. 특히 두 종목 모두 외국인이 많이 들어옴
-대한전선: 27년 컨센 매출액 4.6조, 영업이익 2,566억, 단기순이익 1,737억. 현 시총 6.2조
-일진전기: 27년 컨센 매출액 2.5조, 영업이익 2,765억, 단기순이익 2,066억. 현 시총 3.6조
[원전]
-대미 원전 투자 (대형 원전 8기 건설 +웨스팅하우스 지분 투자) 내용이 언론에 구체적으로 구성되며 오후 들어 투심 강화
-원전 8기: APR1400 2기 + AP1000 6기로 구체화. WEC가 APR1400 진입 자체를 강하게 반발했으나, 미국 정부가 자국 내 원전 건설 확대를 위해 APR1400이 불가피하다고 판단한 걸로 전해짐
-WEC: 한국이 WEC 지분 5~10%를 공모가 대비 10% 할인된 가격에 인수되는 방안이 구체화. 본래 한국은 15% 지분 인수를 원했음
> 해당 방식으로 확정된다면 한국측은 의결권은 확보하지만, 이사지명권은 얻어내지 못함
-또한 원전건설에 필요한 장주기 기자재를 선발주하는 방식으로 진행되며 두산에너빌리티 (+1.41%) 등 상승
-APR1400 진출 구체화 소식에 한전기술 (+%)이 베타가 가장 강한 모습. 그 외 현대건설 (+4.06%), 비에이치아이 (+3.90%), 지투파워 (+4.47%), 한텍 (+6.37%), 미코 (+10.86%) 등도 강세
[우주]
-스페이스X의 스타십 14차 시험 비행이 한국 시가느로 금일 오후 9시 15분~10시 30분 사이에 이뤄진다는 점이 부각되며 오전 한때 강세. 다만 오후 들어 윗꼬리 달면서 상승분 반납
-스피어 (-0.99%), 세아베스틸지주 (+1.14%), 에이치브이엠 (-2.01%)