FOMC 소화하며 3대 지수 상승, 금리·유가 하락에 반도체 랠리
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<요약>
금일 미국 3대 지수는 상승 마감
전일 매파적 FOMC(기준금리 25bp 인상)를 소화한 가운데 국제유가와 국채 금리가 하락하며 위험자산 투자심리 회복
인텔 CEO의 메모리 공급부족 발언에 마이크론·SK하이닉스 등 반도체·메모리주가 급등하며 지수 상승 주도
제너랙이 아마존과 데이터센터용 발전기 장기 공급계약을 맺으며 AI 전력 인프라로 온기 확산, 알파벳은 외사 목표가 상향
사우디의 후티 2주 휴전 제안과 영국 BOE의 국채 매각 중단 발표에 유가·글로벌 금리 동반 하락
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<주요 지수 종합>
다우존스: 51,778.04 (+0.61%)
S&P 500: 7,637.76 (+1.14%)
Nasdaq: 26,418.30 (+1.69%)
KOSPI200 야간선물 (+2.99%)
DRAM ETF (+4.43%)
미국 10년물: 4.9470 (-0.06%)
미국 30년물: 5.2960 (-0.05%)
원/달러: 1,382.00원 (+0.33%)
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<경제지표>
1. FOMC (9월 FOMC / 기준금리 3.75~4.00%, +25bp)
연준이 기준금리를 25bp 인상하며 2023년 7월 이후 약 3년 만에 첫 인상을 단행, 만장일치 결정
점도표상 연내 1회·내년 1회 추가 인상 전망으로 성장·고용 전망은 상향했으나 물가 전망도 6월보다 높아진 상황
시장은 오히려 내년 2회 인상을 예상하고 있던 만큼 불확실성 해소로 해석되며 증시에 우호적으로 작용
2. 8월 소매판매 (+1.2% MoM)
기대치를 웃돈 소매판매로 워시 의장이 강조한 견조한 경기가 재확인된 흐름
이번 인상을 초래한 8월 근원 PCE는 7~8월 5.9% 급등한 통신비가 주범으로, 일회성 요인이라는 평가
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<매크로>
1. 국제유가, 중동 긴장 완화에 큰 폭 하락
사우디가 후티 반군에 2주간 휴전을 제안하고, 오만을 통한 사우디산 원유 선박간 운송이 본격화된 점이 유가 하락 요인
사우디 동-서 파이프라인도 예상보다 빠르게 복구되며 WTI가 100달러선까지 하락
다만 트럼프가 이란에 대한 대규모 공격 재개 여부를 결정하겠다고 언급하자 낙폭은 일부 축소
2. 영국 BOE, 국채 매각 중단에 글로벌 금리 하락
BOE는 금리를 동결하면서도 물가 불안을 이유로 추가 인상 가능성은 열어둔 상황
4,880억 파운드 규모 보유국채 매각을 내년 4월까지 중단하고 만기가 긴 채권의 매각은 전면 종료한다고 발표
영국 길트 금리가 큰 폭 하락하며 유럽·미국 국채 금리도 동반 하락
3. 골드만삭스, 연준 10월 추가 인상 관측
매파적 FOMC 신호를 반영해 골드만삭스가 연준의 10월 추가 인상 가능성을 제기하며 기존 전망을 수정
시장의 익일물 금리 스와프(OIS)는 내년까지 총 4차례(100bp) 인상까지 반영하는 흐름
4. JP모건, 연말 S&P500 8,100p 전망
JP모건은 약세장을 전망하는 투자자가 거의 없다며 강세장 지속에 무게
다만 포지션을 최대로 늘리기보다 저가 매수 기회를 기다리는 국면으로, 연말까지 S&P500 8,100p 도달을 전망
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<원자재>
(9/17 현지 정산가 기준, 이후 실시간 변동)
1. 금, 은 가격
금 $4,380.60 (-0.16%), 은 $65.715 (+2.22%)
2. 유가
WTI: $101.09 (-1.31%), 브렌트유: $104.09 (-1.64%)
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<주요 테마>
[반도체·메모리]
1. 마이크론 (+5.50%)
인도 사난드 27.5억 달러 공장의 상업 생산 시작 소식에 상승
인텔 립부 탄 CEO가 "메모리 가격이 이미 5~7배 올랐고 공급부족이 내년 더 심화될 것"이라 언급한 점도 긍정적
TD코웬은 밸류에이션 재평가 진입을 전망하며 12개월 선행 PER이 5.8배에서 9배로 올라서야 한다고 진단
2. SK하이닉스 ADR (+4.64%)
인텔 CEO의 메모리 공급부족 발언과 인텔 생산시설 활용 협력 이슈에 강세
반에크(MVIS) 미국 상장 반도체 지수 정기변경에서 스카이웍스가 빠지고 SK하이닉스가 편입될 예정이라는 보도도 부각
3. AMD (+6.36%)
TSMC 제조비용 인상을 반영해 AI 가속기 등 일부 칩 가격을 4분기부터 약 10% 인상한다는 소식에 상승
네비우스의 GPU 임대료 인상과 맞물려 AI 반도체의 강한 가격 결정력이 확인된 흐름
4. ARM (+8.57%)
르네 하스 CEO가 신규 AI 데이터센터 CPU에서 20억 달러 규모 고객 수요를 충족할 공급 확보 자신감이 7월보다 커졌다고 언급하며 강세
[AI 전력·인프라]
1. 제너랙 (+18.34%)
아마존과 AI 데이터센터용 비상발전기 장기 공급계약을 체결했다는 소식에 급등
AI 투자가 GPU·서버를 넘어 전력 인프라 전반으로 확산되는 신호로 해석
2. 오클로 (+11.31%)
데이터센터 전력 수요 확대 기대에 뉴스케일파워(+8.92%) 등 원자력 테마주가 동반 급등
[빅테크]
1. 알파벳 (+1.28%)
에버코어 ISI가 자체 검색 설문에서 구글 주 검색엔진 선택률이 78%로 회복된 점을 확인하며 목표가를 420달러에서 450달러로 상향
제미나이가 챗GPT와의 AI 선택률 격차를 사상 최저인 3%p까지 좁힌 점도 긍정적으로 작용
2. 아마존 (+2.13%)
제너랙과의 비상발전기 공급계약을 통해 데이터센터 확장 의지가 확인되며 상승
[기타]
1. 아이온큐 (+9.50%)
시놉시스와 양자기술을 실제 자동차·제트엔진 설계 시뮬레이션에 적용해 처리시간을 최대 14.6% 단축했다고 발표하며 급등
실험실 성과를 넘어 기업용 설계에 적용한 상용화 기술 검증으로 평가되며 디웨이브·리게티 등도 동반 강세
2. 스페이스X (+2.60%)
차세대 스타십의 첫 지구 궤도비행과 스타링크 V3 위성 실제 배치 시험을 앞둔 기대가 지속되며 강세