-코스피 -0.24%, 코스닥 +0.56%
-FOMC에서 25bp 금리 인상된 가운데, 연내 추가 1회 인상 시사. 이에 더해 내년에도 인상을 주장하는 FOMC의원이 기존 1명에서 8명으로 증가
> 점도표 중간값은 26년 4.1% -> 27년 4.1% -> 28년 3.9%로 점진적으로 하락하는 경로이긴하나, 저번 점도표 (26년 3.8% -> 27년 3.6% -> 28년 3.4%) 대비해서는 모두 상향
-다만 금번 인상은 이미 시장에 선반영된 상황이었고, 오히려 사우디가 오만 앞바다를 통해 추가 원유 공급을 제시하며 WTI 상방 압력은 제한됨. 이에 금일 국내 양대 지수는 견조
-강세 섹터: 광통신, 바이오, 조선, 방산, 우주, 정유, 엔진
-하락 섹터: 화장품, 여행/카지노, 엔터/미디어, 보안, 엔터
[반도체]
-전자 -0.59%, 닉스 -0.97%. 금일 두 종목 모두 변동성은 제한된 모습
-네비우스는 10/1부터 온디맨드 GPU (엔비디아 모델)가격 및 CPU VM에 붙는 메모리 가격을 대폭 인상
> GPU는 모델 당 20%가량 가격 인상. 특히 H100도 17% 인상된 점에 주목. 메모리 가격은 40% 가량 상승
-한편, AI인프라 부품별 리드 타임을 보면 디램, 낸드 등 메모리 쇼티지가 심각한 상황인 것으로 파악됨 (출처: 트렌드포스)
> 디램: 리드타임 20주 (vs 정상 기준 8주)
> 낸드 (essd): 리드타임 16주 (vs 정상 기준 8주)
[소부장]
1) 전자향 범용 외주화 수혜: 한양디지텍 (+25.21%), 하나마이크론 (+6.15%)
-전자가 범용 메모리 모듈 수요에 대응하여 OSAT에 생산라인 확대를 요구하고 있는 것으로 파악. 범용 -> 외주, HBM 등 고부가 -> 자체로 이원화 전략
-특히 한양디지텍은 전자 메모리 모듈 물량 90%를 담당하는 것으로 파악
2) 번인 소켓: 오킨스전자 (+0%), 마이크로컨텍솔 (+3.60%)
-HBM 고사양화와 더불어 물량이 늘어나면서 테스트 횟수와 시간이 증가. 여기에 장비당 들어가는 번인 소켓 수혜 본격화
-번인 소켓 퓨어 플레이어는 마이크로컨텍솔. 오킨스전자는 엑시콘향 CLT 포션도 열려있음 (최종 고객사는 삼성전자)
3) 아이폰 벤더: 파인엠텍 (+5.88%), 비에이치 (+4.27%)
-아이폰18프로와 프로맥스가 익일 국내 정식 출시를 앞두며 투심 개선된 것으로 추정
[조선/엔진]
-데이터센터에 전력을 공급하기 위한 요소로 엔진이 재차 부각되며 강세
> 온사이트 발전원별 평균 수주잔고 레벨: 가스터빈 5~6년, 4행정 중속엔진 2~3년, 4행정 고속엔진 1.5~2.5년
-선두 업체인 바르질라도 30년까지 수주잔고가 채워진 상황. 이에 국내 엔진 업체들의 낙수 효과가 전망됨
-HD현대중공업 (+5.79%), 한화엔진 (+10.30%), STX엔진 (+5.71%), 지엔씨에너지 (+7.07%) 등 상승
[방산]
-한화시스템 (+11.77%): UAE 방산 기업 EDGE그룹과 통합대공망 구축에 나선다는 소식에 투심 강화
-또한 미국/이란 전쟁으로 미사일 재고 소진되면서 한국 기업들이 대체 공급처로 부각받는 중
> 패트리엇: 전쟁 이전 대비 65~67%, 사드: 전쟁 이전 대비 38~48% 재고 감소. 전쟁 이전 수준으로 회복되는 시점은 29년이 될 것으로 보임
-LIG디펜스앤에어로스페이스 (+6.16%), 한화에어로스페이스 (+3.41%), 한국항공우주 (+3.60%) 등 상승
[우주]
-스페이스X가 9/22 14차 스타십 시험 비행에 나선다는 소식에 전일 스페이스X 주가 5% 가량 상승. 국내에서도 관련 벤더 기업들 투심 강화
-에이치브이엠 (+14.07%), 스피어 (+16.95%), 나라스페이스테크놀로지 (+29.92%), 루미르 (+5.79%) 등 상승
[정유]
-중동, 러시아 지역 정제설비 피해가 장기화되면서 정제마진 상승. 국내 정유사들은 사우디와 전력적 제휴를 통해 비교적 안정적으로 원유를 확보한 것으로 알려짐
-S-Oil (+5.76%), SK이노베이션 (+2.35%), GS (+1.52%) 등 상승