2026.09.17 | 글로벌이코노믹 신경원 기자
핵심
트럼프 대통령이 국가안보를 이유로 중국산 변압기·배터리저장장치(BESS)·태양광 인버터 도입을 제한하는 행정명령에 서명하면서, 중국산 의존도가 절대적인 미국 전력망·재생에너지 개발사들이 서방산 대체재 부재로 신규 장비 발주를 전면 중단했다. 에너지부의 금지 품목 확정과 소급적용 여부가 12월 말 결정될 때까지 불확실성이 이어지며, 공급망 전환에 최소 수개월 납기 지연과 인버터 비용 최대 50% 급등이 예상돼 AI 데이터센터 전력공급 및 전력망 증설 프로젝트의 CAPEX·완공 일정이 흔들리고 있다.
주요 내용
• 소급 적용 리스크: 규제가 소급되면 이미 설치·시운전 중인 장비까지 철거·교체해야 해 개발사들이 발주 자체를 보류, 프로젝트 금융 타당성이 흔들림
• 공급 집중도: 美 대형 인버터의 30% 이상, 글로벌 비중국산 태양광 인버터 공급은 8% 미만에 불과해 대체재 부재로 조달 비용이 최대 50%까지 급등할 수 있음
• BESS 병목: 중국이 장악한 대용량 LFP BESS 없이는 AI 데이터센터向 24시간 무중단 전력 공급이 어려워, 재생에너지+저장 프로젝트 지연이 AI 인프라 확장 속도를 제약
• 리쇼어링 시차: 美가 2018년 이후 자국 전력망 장비 생산기반에 2000억달러 이상 투입했지만 상업 생산까지 수년이 걸려 단기 공급 공백과 전기요금 인상 압력이 불가피
시장 포인트
미국의 대중 전력기기 의존도가 절대적이어서 이번 규제는 즉각적인 대체 공급망 확보보다 '공급 공백→비용 상승→프로젝트 지연'이라는 단기 충격이 먼저 나타날 가능성이 크다. 서방산 변압기·인버터 대체 수요가 구조적으로 열리면 비중국계 전력기기 업체들이 반사이익을 볼 가능성이 있으나, 이번 기사에서 구체적 수주·공급계약은 확인되지 않아 실제 발주 전환 여부는 추가 확인이 필요하다.
관련 산업
전력기기(변압기) · 에너지저장장치(BESS) · 태양광 인버터 · 데이터센터 전력인프라
관련 기업
선그로우(직접·부정적) · HD현대일렉트릭(잠재·확인 필요) · LS ELECTRIC(잠재·확인 필요) · 효성중공업(잠재·확인 필요)
🔗 원문
http://m.g-enews.com/view.php?ud=202609170817383570c8c1c064d_1