-코스피 +1.37%, 코스닥 +0.44%
-전일 미국채 10년물이 5.04%까지 치솟으면서 장초반 증시 하방 압력으로 작용. 다만, 미국이 현재 차단 중인 사우디 송유관이 며칠 내 재개 가능할 것이라고 언급하며 증시 상승.
-특히, 닉스와 인텔이 미국 메모리 생산방안을 논의중이라는 소식에 AI인프라 관련주들로 상승 압축
-강세 섹터: 테크, 화장품ODM, 전력기기, 수소
-하락 섹터: 2차전지, 바이오, 음식료, 엔터, 조선, 로봇, 자동차, 게임, 인터넷/SW, 운송, 철강, 금융, 원전, 정유, 건설
[반도체]
-전자 +2.01%, 닉스 +3.85%. 닉스가 인텔과 미국에 메모리 생산을 위해 협상 중이라는 보도에 오늘은 닉스가 전자대비 아웃퍼폼
> 언론에서는 총 두가지 방안이 거론됨. 1) 인텔이 오하이오주에 추진 주인 반도체 생산 시설을 닉스가 임대, 2) 닉스가 인텔과 주요 클라우드 업체들과 JV 설립
-전자 내에서는 오늘도 우선주가 보통주를 아웃퍼폼. 삼성전자우 (+4.01%)
> 3Q에 30조원 내외 규모의 배당을 실행하는 강누데, 분기배당기준일이 임박해서 배당 기대감이 더 쏠리는 것으로 추정
-CITI는 디램 공급 부족이 31년까지 확장될 것이며 공급부족률은 27년 대비 28년에 더 심화될 것으로 추정
> 디램 공급부족률: 27년 -8.7%, 28년-9.7% (낸드 공급부족률: 27년: -6.1%, 28년 -5.5%)
[소부장]
1) 인텔 관련주: 닉스와 인텔 협업 소식에 소부장 강하게 반등
-인텍플러스 (+10.58%), ISC (+5.01%), 브이엠 (+6.34%) 상승. 이 중 브이엠은 아직 인텔향 매출이 없지만, 내년부터 소량 입고가 진행될 것으로 보이며 반등 성공
2) 전공정: 닉스가 미국에 메모리를 생산하면 닉스향 전공정 장비들의 TAM이 커진다는 기대감에 상승하는 것으로 추정
-원익IPS (+10.15%), 유진테크 (+7.91%), 주성엔지니어링 (+4.77%), 테스 (+4.63%)
> 특히 이중에 전자 파운드리 선단공정에 유일하게 노출되어 있는 원익IPS는 테일러팹이 이번달에 시범 라인을 가동했다는 소식에 더욱 베타가 강한 모습
3) MLCC: 무라타가 27년까지 800억엔을 투입해 MLCC 전체 CAPA를 20% 끌어올린다는 소식이 상승 견인. 28년 이후추가 신공장도 검토 중
-또한 트렌드포스에 따르면 MLCC 쇼티지가 매우 타이트한 것으로 보임. 현재 리드타임은 50주 (vs 정상 수준: 16주)
-최근 무라타 범용 MLCC 생산 중단 플로우에 삼화콘덴서 (+0.98%), 아모텍 (+0.57%) 등 범용쪽만 상승했지만, 금일 삼성전기 (+4.33%) 강세
[화장품]
-테크가 강하게 가면서 섹터 자체는 슬로우한 모습. 다만 ODM3사와 펌텍코리아는 꾸준히 견조함
-펌텍코리아 (+6.41%): 통상적으로 2Q가 선크림 수요 때문에 피크인데, 올해는 3Q에도 월 수주액 견조함
> 특히 별도 기준으로는 6월에 가격인상 마무리하며 3Q에 본격 반영 전망
-ODM 3사들은 금일 기준으로 모두 20일선 돌파 성공
> 한국콜마 (+3.74%): 5거래일 연속 연기금 순매수
> 코스맥스 (+2.75%): 2거래일 연속 연기금 순매수
> 코스메카코리아 (+7.42%): 금일 연기금 순매수
[전력기기]
-최근 데이터센터 건설 지연 이슈가 화두인 가운데, 데이터센터 모라토리엄이 너무 과대 해석되었다는 분석에 상승
-SemiAnalysis는 현재 규제 경계 안에 있는 DC용량은 20GW인 반면, 실제로 지연된 용량은 1,525MW에 불과한 점을 근거로 제시
-또한 27년에 DC IT 용량이 38GW 공급될 것으로 전망되는 가운데, 이미 대부분 부지 공사와 자금 조달이 진행 중이라 규제 영향이 제한적 (규제범위 자체가 신규 신청임)
-오히려 송전단에서 지연은 BTM 확대를 가속화함. 이에 BTM 베타가 강한 산일전기 (+4.27%), 가온전선 (+3.54%), LS ELECTRIC (+1.90%) 등 상승
> 효성중공업 (+3.94%)도 전일 765KV, 345KV 공급 계약을 체결한 가운데, 모두 하이퍼스케일러로 들어갔다는 점이 부각되며 상승
[수소]
-BTM 시장이 커지면서 블룸에너지의 SOFC가 주목되며 관련주들 상승. 특히 블룸에너지는 9/21 S&P500에 공식 편입될 예정
-비나텍 (+14.26%): 블룸에너지에 슈퍼캐패시터를 독점 공급 중. CAPA는 3Q25 250만개 -> 1Q26 420만개 -> 27년 900만개 상회 전망
> 27년 매출액 2,290억, 영업이익 330억 전망 (한투 추정)
-한선엔지니어링 (+21.61%): 블룸에너지에 피팅, 밸브, 모듈 등을 공급 중