-코스피 -0.81%, 코스닥 +0.89%
-아모데이의 AI투자 속도 조절론, 사우디 동서횡단 송유관 공격에 따른 원유 수송 차질 등으로 미국 10년물 금리가 5%를 넘어섬
-이에 미장은 테크 중심으로 매물이 출회되었으나, 이미 한국은 월요일 장에 선반영되며 오늘은 오히려 되돌림 시현. 또한 트럼프가 이란과의 대화에 열려있다는 스탠스를 취한 점도 하방 지지
-강세 섹터: 테크, 2차전지, 로봇, 보안, 제약
-하락 섹터: 화장품, 전력기기, 음식료, 방산, 조선, 운송, 금융, 원전, 지주사
[반도체]
-전자 -0.40%, 닉스 -0.77%. 전일 미장에서 마이크론, SK하이닉스 등이 슬로우했던 거에 비해 견고하게 버티는 중. 주말 이슈 (AI투자 속도 조절론, 사우디 원유 차질)이 전일 선반영된 영향으로 추정
-한편 삼성전자우 (+3.05%)의 상승세도 돋보임. 전일 라이프자산운용이 삼성전자측에 10월 이사회에서 우선주 매입/소각을 의결할 것을 제안한 점이 부각
> 금산법 때문에 삼성생명과 화재는 전자 보통주를 합산 10%만 보유 가능. 이에 따라 전자가 보토주 1조원치를 매입할 경우 생명/화재는 1,000억치를 매도해야함 (순매수 효과 9,000억으로 희석). 우선주는 금산법에 걸리지 않아서 매각 부담 없음
> 우선주가 보통주 대비 27% 가량 할인된 점도 부각. 동일 금액으로 보통주 1주 대신 우선주 1.3주를 매입, 소각 가능
[소부장]
-전일 하락분에 대한 되돌림 시현
1) 피에스케이홀딩스 (+5.92%): 올 하반기 메모리 3사 HBM 투자로 인한 낙수 효과 기대. 2Q에 대만쪽으로 장비가 7~8대 이연된게 3Q에 붙으면서 실적 상저하고 흐름 더욱 가파를 것. 주가도 금일 ATH 경신
-27년 컨센서스는 매출액 3,884억, 영업이익 1,567억, 당기순이익 1879억원. 현 시총은 3.5조
2) DB하이텍 (+5.21%): 최근 8인치 파운드리 공정 쇼티지로 연내 2회 가격 인상 (상반기 5%, 7월 10%)을 진행한 바 있음. 다만 추세 가속화로 연내 추가 1회 인상과 더불어 27년 2회 인상 전망
3) 기가비스 (+4.47%): 금일 일본 기판쪽으로 130억 공급 계약 체결 (매출 대비 24.7%)
-또한, 저번주에 화성 신사옥이 오픈하며 케파 3,000억으로 증대. 기존 평택 1공장 (연케파 1,000억)은 보조 생산라인으로 활용 계획
-27년 컨센은 매출액 2,200억, 영업이익 1,000억 레벨. 현 시총 1.2조
[2차전지]
1) 삼성SDI (+3.38%): 3Q OP 3,023억원으로 컨센 1,070억 비트, 26년 OP 6,900억으로 컨센 3,800억 비트 전망 (미래에셋 추정)
-특히 3Q에는 소현전지 흑전 (BBU/전동고구용 업황 개선), ESS (국내 출하 본격화)가 호실적 기인할 것으로 추정
2) LG에너지솔루션 (+5.12%): 3Q OP 4,037억원으로 컨센 2,900억 비트, 26년 OP 1.2조원으로 컨센 8,000억 비트 전망 (미래에셋 추정)
-북미 ESS 수익성 개선과 더불어 EV사업부에서 북미 얼티엄 라인 재가동 + 폭스바겐 등 유럽향 프로젝트 시작에 기인
3) 포스코퓨처엠 (+6.37%): LFP ESS 수주 수혜 (현재 연 1.5만톤 케파) + 중국이 11월달부터 음극재 수출을 제한하며 반사 이익 기대 (음극재 케파 현재 1.3만톤 -> 29~30년도 7만톤 전망)
[로봇]
-허깅스페이스의 마이크로덕이 출시 1주일만에 1만건이 넘는 예약 주문을 기록하며 투심 자극
> 마이크로덕 1대에 로보틱스 XL330 액추에이터 15개 탑재됨
-또한 정부의 제조업 AI전환 육성정책 움직임도 상승 요인으로 작용
> 최근 ‘제1회 M.AX 지역 확산 컨퍼런스’에서 삼현 (+%)이 설계부터 물류 등 전 공정을 실시간으로 연결하는 제조AX체계를 소개해 주목을 받은 바 있음
> 삼현은 모터, 제어기, 감속기를 하나의 모듈로 통합 설계하는 독자 기술을 갖추고 있음
-그 밖에 하이젠알앤엠 (+25.44%), 에스피지 (+12.46%), 한국피아이엠 (+11.97%) 등 상승
[정유]
-WTI가 여전히 103불을 상회하는 가운데, 이란전쟁, 중동 석화설비 파손·러-우 전쟁발 에너지설비 파손에 따른 글로벌 정유 수급 14% 차질로 정유사들 실적 개선이 전망되며 강세
-SK이노베이션 (+4.17%): 26년도 매출액 102.2조원, 영업이익 10조원, 지배주주순이익 3.6조원 전망 (유안타 추정)