-코스피 +1.08%, 코스닥 +1.90%
-미국/이란 충돌이 지속되며 WTI 93불 상회 + 미국채 금리도 여전히 높은 수준을 유지했지만, 테크는 아스트라發 추론 수요 증대 기대감 + 퀄컴/아마존 합력 + 코닝/버라이즌 협력 등으로 오히려 수급 집중
-오늘도 외국인, 기관의 매수/매도 방향성이 뚜렷하지 않은 상황에서 상기 언급한 요인과 관련된 테크, 광통신, 전력 등 섹터 강세. 원전은 일부 차익 실현 매물 출회
-강세 섹터: 반도체, 2차전지, 전력기기, 방산, 로봇, 수소, 친환경, 원전, 우주, 석유화학, 엔진
-약세 섹터: 바이오, 화장품, 음식료, 엔터, 게임, 인터넷/SW, 운송, 철강, 금융, 신발/의류
[반도체]
-전자 -0.28%, 닉스 +3.18%. 전자, 닉스 메모리 재고가 10일 미만으로 급감했다는 보도가 나온 가운데, 전일 미장에서 테크 기업들간 협업 소식에 투심 강화
-퀄컴/아마존: 600억달러 AI데이터센터 협력. AI추론용 맞춤형 실리콘과 더불어 1.6T 광연결 기술 공동 개발
-인텔: 10월 PC CPU 가격을 약 10% 추가 인상할 수 있다는 보도 나옴
-한편, CXMT는 HBM3 시험 생산에 돌입했지만 TSV 기술력 미달로 수율이 25%에 불과한 것으로 파악 (닉스는 동일 제품90%)
[소부장]
1) DB하이텍 (+6.48%): 파운드리 가격이 상반기 5% 인상 + 7/1 투입분부터 중국 고객 대상 10% 추가 인상 (10월부터 실적 기여)이뤄진 것으로 보임. 여기에 12월 전후로 추가 인상 가능성이 내비쳐지는만큼 8인치 파운드리 수급이 타이트한 것으로 보임
> 환율하락에도 불구하고 DS증권 추정 27년 OP 5,110억원. 현 시총: 4.7조
2) 예스티 (+6.38%): 고압어닐링 장비가 이번주부터 닉스 메모리쪽에 들어간다는 소식에 연일 상승세. HPSP와의 소송은 연내끝날 것으로 전망
3) 기판: 심텍 (+7.80%), 인텍플러스 (+8.24%), 대덕전자 (+5.61%) 등 강세., 특히 대덕전자로 외국인 수급 쎄게 들어옴
4) 전공정 증착: 원익 IPS (+2.94%), 유진테크 (+5.13%), 주성엔지니어링 (+4.83%), 테스 (+3.51%) 등 강세
[광통신]
-퀄컴/아마존의 1.6T 광연결 기술 공동 개발과 더불어 코닝과 버라이존이 32년까지 8,000만 마일 이상의 고밀도 광섬유를 공급하는 계약을 발표
-해당 소식에 금일 아시아 전반적으로 후루카와전기, 후지쿠라, 스미토모전기 등 광통신 관련주들 강세
-최근 수요가 글로벌리 1티어 광부품 벤더들의 CAPA를 초과하며 2티어 기업들까지 낙수 효과 받음. 그 중 국내사들은 고객사 내 양산 이력 포함 (RF머트리얼즈/루멘텀, 라이콤/1finity 등)
-이에 성호전자 (+12.19%), 다원넥스뷰 (+9.53%), RF머트리얼즈 (+21.01%), 다원넥스뷰 (+9.53%), 라온텍 (+4.85%) 등 상승
[전력기기/엔진]
-가온전선 (+15.16%): 캐나다쪽에 중전압 케이블을 공급하며 캐나다향 첫 레퍼런스 확보
-특히 최근 미국/캐나다 관세 맞불흐름에서 캐나다는 일부 미국산 구리선 일부 품목에 관세 50%를 부과한 것을 알려짐
> 가온전선은 국내 본사와 미국 생산법인 (LSCUS)를 통해 북미 시장에 대응
-또한 최근 데이터센터 건설 지연/유예가 전력 인프라 부족에 기인한다는 보도로 효성중공업 (+2.75%), LS ELECTRIC (+4.49%), 산일전기 (+3.98%), 일진전기 (+6.47%) 등 강세
-그 밖에 최근 LME 3개월물 구리 선물 가격이 톤당 1,4530달러를 돌파하면 ATH 경신
-한편, DC띰으로 한화엔진 (+6.79%), 지엔씨에너지 (+8.48%), STX엔진 (+4.48%) 등 여타 엔진 기업들 주가도 강세
[2차전지]
-미국 정부가 포드에 CATL, 지리, BYD 등 중국 기업과의 관계를 끊을 것을 요구한 것으로 알려짐
> 중국 LFP가 규제되면서 국내 2차전지 기업들 반사이익 가능성 부각
-한편 삼성SDI (+7.36%) 는 4Q26에 StarPlus Energy에서 LFP SBB 2.0을 양산할 계획으로 알려짐. 금일 StarPlus에 대여 금액 연장 공시 (규모: 1.4조 / 28년까지)
-엘앤에프 (+13.28%), SK이노베이션 (+11.23%), SK아이이테크놀로지 (+9.35%), 에코프로 (+7.03%) 등 동반 강세
[친환경]
-WTI가 93불을 상회하며 친환경 반사 이익 기대. 특히 전일 퍼스트솔라도 4.3% 가량 상승하며 국내 친환경 주가 상승 트리거로 작용
-또한 전력 쇼티지가 부각되며 금일 전력/ESS 관련주가 상승하며 신재생에너지도 동반 상승한느 것으로 추정
-OCI홀딩스 (+5.68%), 한화솔루션 (+5.66%), HD현대에너지솔루션 (+7.61%), 씨에스윈드 (+5.27%) 등 상승. 특히 오늘 한화솔루션으로 외국인 수급 강하게 들어옴 (연기금도 순매수)