중동發 유가 급등에 3대 지수 하락, 반도체·AI는 나홀로 강세
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<요약>
금일 미국 3대 지수는 하락 마감
중동 정세 악화로 국제유가가 급등하며 물가·금리 우려가 커진 가운데, 장 마감 앞두고 미군의 이란 유조선 공격 소식이 낙폭을 키운 흐름
씨티·골드만삭스 컨퍼런스 효과로 반도체·AI 관련주가 강세를 보이며 나스닥 낙폭을 제한
인텔·AMD·씨게이트가 급등한 반면, 오픈AI 아스트라의 대체 우려에 세일즈포스 등 소프트웨어주는 부진
노바티스 임상 실패 여파로 제약·헬스케어 업종이 동반 급락
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<주요 지수 종합>
다우존스: 52,786.07 (-1.18%)
S&P 500: 7,673.52 (-0.58%)
Nasdaq: 26,421.41 (-0.32%)
KOSPI200 야간선물 (+0.6%)
DRAM ETF (+2.36%)
미국 10년물: 4.8060 (+0.02%)
미국 30년물: 5.2640 (+0.02%)
원/달러: 1,341.50원 (-0.41%)
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<경제지표>
1. 뉴욕연은 8월 소비자 기대조사 / 1년 기대인플레 3.6%
1년 기대인플레이션 3.6% 보합, 3년 3.2%로 소폭 하락, 5년 3.0% 보합으로 중장기 기대물가는 대체로 안정된 상황
다만 가솔린·식품·임대료 등 생활물가 상승 기대는 높아져 체감 물가 부담은 지속
향후 실업률 상승 응답이 2020년 4월 이후 최고를 기록하고 연체 우려도 크게 늘며 고용·신용 경계감은 확대
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<매크로>
1. 중동 정세 악화·국제유가 6주 최고
예멘 후티 반군이 사우디 남부 에너지 시설을 공격해 최소 73명 부상, 외신은 아람코 자잔 시설 피격을 보도
호르무즈 해협 통항이 지난 5월 이후 최저로 둔화된 가운데 브렌트유가 약 98달러까지 상승
장 마감 앞두고 미군의 이란 유조선 공격 소식에 유가 상승이 확대되며 지수 낙폭을 키운 흐름
2. 미국-캐나다 무역 갈등 재점화
캐나다가 미국산 치즈·유제품·목재·화장지 등에 관세를 부과하고 철강 제품 관세는 50%로 인상
주요 품목이 중간선거 격전지 관련 제품으로 알려져 정치적 성격이 부각된 상황
중동 리스크와 함께 인플레이션을 동시에 자극하는 재료로 작용
3. FOMC 앞두고 연준 금리 인상 우려 부각
높은 국제유가에 10년물 금리가 장중 다시 4.8%를 넘어서며 금리 인상 긴장감이 확대
CME 페드워치 기준 트레이더들은 15~16일 연준 회의의 금리 인상 확률을 60%로 반영
금요일 8월 CPI 발표를 앞두고 브렌트유의 100달러 근접이 부담으로 작용
4. 외사, 유가·금리 경계 속 중장기 낙관 유지
골드만삭스는 AI 성장은 긍정적이나 인플레·금리 부담이 크다며 12월·내년 원유 전망치를 배럴당 +5달러 상향
소시에테제네랄은 금리 인상 시 S&P500이 1~3개월 약세 후 6개월 뒤 신고점 회복을 전망, 매수 대응이 타당하다는 견해
씨티는 실적 전망치가 21주 연속 상향 조정됐다고 밝히며, BoA는 중간선거 전 변동성보다 순환매 흐름으로 전망
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<원자재>
(9/8 현지 정산가 기준, 이후 실시간 변동)
1. 금, 은 가격
금 $4,400.00 (-0.67%), 은 $66.375 (+0.50%)
2. 유가
WTI: $94.25 (+3.03%), 브렌트유: $99.31 (+3.15%)
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<주요 테마>
[반도체·AI]
1. 인텔 (+9.05%)
10월 PC용 CPU 가격을 약 10% 추가 인상할 수 있다는 소식에 급등
씨티 TMT 컨퍼런스에서 학습용 GPU를 넘어 CPU 중요성이 커진다는 점이 부각된 수혜
2. AMD (+5.90%)
씨티 컨퍼런스에서 2030년 AI 시장 규모를 2조달러로 제시하고, 데이터센터 매출은 2027년 약 700억달러로 두 배 전망
AI 추론 수요가 빠르게 늘며 현재를 AI 슈퍼 투자 사이클 초기 단계로 평가하자 크게 상승
3. 퀄컴 (+3.17%)
아마존과 최대 600억달러 규모의 AI 데이터센터 협력 발표, AI 추론용 맞춤형 칩과 1.6T 광연결 기술 공동 개발
엔비디아 칩의 대안 가능성이 부각되며 브로드컴(+2.98%)도 동반 상승
4. 엔비디아 (-2.01%)
대형 기술주 중심 매물 출회에 하락 전환
퀄컴·브로드컴이 데이터센터 대안으로 부각된 점도 일부 부담
[AI 인프라·전력망]
1. 코닝 (+7.56%)
버라이존과 2032년까지 8,000만 마일 이상 고밀도 광섬유 공급 계약을 발표하며 급등
유무선망과 장거리 AI 네트워크 연결용이라는 점이 부각돼 루멘텀(+11.04%)·코히런트(+7.10%)·시에나(+6.32%) 동반 강세
2. 블룸에너지 (+9.63%)
9월 21일 S&P500 편입 소식에 급등, UBS는 목표가를 300달러에서 325달러로 상향
데이터센터 전력 부족 이슈에 뉴스케일 파워(+15.26%)·오클로(+4.94%) 등 원자력주도 동반 강세
[소프트웨어]
1. 세일즈포스 (-3.90%)
오픈AI 아스트라가 기업 소프트웨어를 대체할 수 있다는 우려가 재점화되며 하락
아스트라가 기업 업무를 여러 단계에 걸쳐 직접 수행하는 능력을 높였다고 평가돼 서비스나우(-4.99%)·어도비(-3.47%)·팔란티어(-2.31%) 동반 부진
2. 오라클 (+2.36%)
오픈AI 기대에 소프트웨어 업종 중 나홀로 상승
모건스탠리는 오라클 클라우드 성장 수혜를 근거로 목표가를 210달러로 상향
[헬스케어]
1. 노바티스 (-13.93%)
심혈관 치료제 등 2개 임상 실패 소식에 급락
유사 치료제를 개발 중인 암젠(-10.08%)·일라이릴리(-2.21%)의 성공 확률도 낮아지며 동반 하락
2. 스트라이커 (-8.81%)
CFO가 제조 문제로 재고·신규 사업 제한이 4분기까지 지속될 것이라 경고하며 급락
보스턴사이언티픽(-5.90%)은 사이버 공격에 따른 실적 타격 우려로 하락
[기타]
테슬라 (+3.94%)
슬로베니아가 FSD를 승인하며 유럽 6번째 승인국으로 합류
빠르면 10월 6일 EU 전체 FSD 승인 표결 가능성이 언급되며 개별 국가 승인 확대에 기대감 확대