-코스피 +2.23%, 코스닥 +2.96%
-월러 미 연준 이사가 최근 디스인플레이션 징후가 확인되고 있으며, 물가가 안정된다면 금리 동결을 지지할 것이라는 언급에 9월 금리 인상 확률은 50%로 낮아짐
> 다만 8월 인플레이션 데이터가 높게 나올 경우, 9월 금리 인상을 고려할 것이라고 언급하며 시선을 8월 물가 지표로 집중시킴
-이에 야간선물이 1.9% 가량 상승하며 금일 양대 증시 상승 요인으로 작용. 다만, 전일과 마찬가지로 외국인, 기관 순매수세 강하지 않음. 결국 코스피 기준 7월 대비 현재 거래대금이 반토막 난 상황에서 수급이 조금만 들어와도 시장이 반응하는 것으로 판단
-강세 섹터: 테크, 바이오, 엔터, 로봇, 인터넷/SW, 우주, 정유
-약세 섹터: 화장품, 음식료, 자동차, 철강, 금융, 원전, 석유화학
[반도체]
-전자 +3.20%, 닉스 +4.64%. 전일 글로벌 테크들은 월러 미 연준 이사가 물가 안정을 전제 조건으로 금리 동결에 열려있는 스탠스를 취하자 위험자산 회피 심리가 악화되며 상승
-다만 카운터포인트가 발표한 2Q26 D램/HBM M/S에서는 선방하지 못하는 모습
> D램: 전자 38% (유지), 닉스 25% (이전 29%), 마이크론 24% (이전 22%), CXMT 10% (이전 8%)
> HBM: 전자 33% (이전 21%), 닉스 50% (이전 50%), 마이크론 18% (이전 21%)
[소부장]
-월러 연준 이사의 발언에 힘입어 금일 상승장에서 베타가 크게 나타남
1) 전공정 증착 장비: 원익IPS (+9.14%), 테스 (+9.59%), 주성엔지니어링 (+6.13%)
-최근 소부장 상승장에서도 후공정에 밀려 상대적으로 약세를 보였으나, 오늘은 오후 들어 되려 상승폭 커짐. 특히 오늘 원익IPS, 테스로는 외국인&기관 수급 모두 유입
2) 인텍플러스 (+15.26%): 금일 기판 관련주들이 대부분 시장 대비 언더퍼폼하는 가운데 강세가 돋보임
-27년 이후 실적 컨센은 매출액 1700억, 영업이익 400억 (올해 본격적인 턴어라운드). 인 가운데 금일 외국인 & 기관 (연기금 수급 유입). 금일 상승에도 시총은 5,000억 초반대에 불과
3) 피에스케이홀딩스 (+11.58%): 최근 TSMC가 WOS 공정에 이어 COW까지 외주화하려는 움직임을 보이는 가운데, 낙수 효과로 국내 패키징, 리플로우 장비가 부각받을 것으로 추정
-27년 지배주주순이익은 1,767억으로 PER 16배에 불과. 2거래일 연속 기관 수급 유입 (금일은 연기금까지 들어옴)
[바이오]
-금리 동결 기대감에 상승. 다만 코스닥 제약 지수는 약2.4% 상승하며 코스닥 지수 대비 언더퍼폼
-알테오젠 (+2.65%): 최근 노바티스 4.4조 딜에 대한 기업 컨콜이 금일 오전에 있었던 영향과 더불어 9/9 웰스파고 헬스케어 컨퍼런스에서 머크가 알테오젠 관련 코멘트를 할 수 있을 것이라는 기대감에 상승
-그 외 에이비엘바이오 (+5.33%), 에이프릴바이오 (+6.20%), 리가켐바이오 (+4.76%) 등 바이오 플랫폼 대표 기업들의 약진도 돋보임. 이 중 에이비엘, 리가켐으로는 기관 & 외국인 수급 모두 유입
[로봇]
-테슬라의 사이버캡 출시 행사가 성공적으로 마무리된 가운데, 결국 테슬라가 지향하는 바가 사이버캡 (자율주행 로보택시), 옵티머스 등 피지컬AI 라는점이 부각되며 로봇주가 상승하는 것으로 추정
-특히 금일 반도체 호조로 원익홀딩스 (+29.91%)는 상한거 터치. 그 외 에스피지 (+13.13%), 하이젠알앤엠 (+13.48%), 로보티즈 (+22.94%) 등 부품 업체들 상승
-로보티즈: 최근 우즈벡 공장을 통해 연간 CAPA를 25년말 30만대 -> 31년 500만대로 확대 계획. 동사는 테슬라의 옵티머스 시제품에 자사 액추에이터 다이나믹셀 탑재 중
[정유]
-WTI는 여전히 91불을 상회하는 가운데, 이전 사이클과 다르게 최근에는 러시아 정제 시설 피해 등 지정학적 리스크가 복합적으로 나타나며 정제마진 강세가 지속적으로 이루어질 것이라는 예상 속에 상승
-금일 S-OIL (+6.69%), SK이노베이션 (+6.27%), GS (+4.29%) 모두 상승 중인 가운데, S-OIL, SK이노베이션에 특히 외국인, 연기금 수급 대폭 유입됨
[우주]
-전일 오펜하이머가 스페이스X TP 상향한 것과 더불어 스타쉽 14차 발사가 9월초 조만간에 이루어질 것으로 예상되며 상승
-AP위성 (+4.77%), 쎄트렉아이 (+5.49%), 스피어 (+5.27%), 세아베스틸지주 (+5.20%)