-코스피 +0.56%, 코스닥 -1.30%
-미국/이란 갈등으로 WTI가 재차 90달러를 상회. 글로벌리 장기물도 여전히 높은 수준을 유지하고 있는 가운데, 트럼프가 반도체에 추가 관세 정책을 추진 중임이 밝혀지며 테크 약세 지속
-코스피는 외국인 & 기관 매도 국면이지만, 양쪽 모두 강도가 강하지 않음
-강세 섹터: 석유화학, 건설, 원전, 조선, 방산, 자동차, 철강, 금융
-약세 섹터: 테크, 바이오, 화장품, 게임, 우주
[반도체]
-전자 +0.20%, 닉스 -0.56%. 기관 수급으로 보면 매도세지만 자사주 매입에 따라 ‘기타’에서 계속 순매수세를 보이면서 상승
-전일 브로드컴도 호실적 발표하며 상승. 특히 엔트로픽, 오픈AI, 구글 등 고객별 공급 계획을 공유했으며 27년에 엔트로픽이 최대 고객사로 등극할 것으로 언급
> 엔트로픽 공급 계획: 27년 5GW, 28년 추가 10GW
> 오픈AI 공급 계획: 27년 1.3GW, 28년 5GW
-또한 현재 최대 병모기 부지, 전력, 데이터센터 건물임을 언급
[소부장]
-피에스케이홀딩스 (+7.13%), 이오테크닉스 (+4.60%), 유니테스트 (+7.28%), 파인엠텍 (+18.04%), 인텍플러스 (+2.07%) 등이 상승
1) 파인엠텍: 최근 아이폰 폴더블폰이 10월말~11월까지 출시가 미뤄질것이라는 우려가 있었지만, 예정대로 9월초에 공개될 것으로 전망되며 급등
> 경쟁사인 LY테크가 파인엠텍의 점유율을 많이 가져오지 못할 것이라는 예상도 존재
> 애플 폴더플 1,200만대 출하 -> 힌지는 1,500~1,560만대가 필요함 (현차증권 추정)
2) 유니테스트: 후공정 테스트 중에서 최근 와이씨 (+%), 디아이 (-%)가 급등하며 유니테스트도 키 맞추기식으로 오르는 것으로 추정. 금일 투심 수급 UP
3) 이오테크닉스: 레이저 마커 뿐만 아니라 레이저 어닐링/커팅, PCB 드릴 장비까지 성장 + 올해 연말 CAPA가 2배로 늘어나며 외형 성장 기대
-27년 컨센 매출액 6,484억, 영업이익 2,144억. 현 시총 5.2조
[원전/조선]
-로사톰 (러시아 국영 원전 기업)이 해상 원자력 발전소 수요에 대비해 완공 전용 생산 시설 설립을 검토한다는 보도로 투심 상승
> 기존 협력처인 국영 통합조선공사 (USC)의 발트 조선소가 쇄빙선 건조로 이미 과부하가 걸리며 해다 결정을 내린 것을 파악
> 또한 로사탐은 현재 4기의 해상 원전을 추가 건조 중이나, 22년 자국 조선소 케파 부족으로 중국쪽에 아웃소싱을 맡긴 것으로 알려짐
> 한국 대형 조선 3사는 아직 부유식 SMR 바지선 모델 개발과 개념 설계를 진행하고 있으나, 해상 원자로 시장 진출이 가시화되며 투심 부각
> 삼성중공업 (+8.32%), HD현대중공업 (+2.90%), 한화오션 (+5.85%), HD한국조선해양 (+4.70%)
-또한 최근 멕쿼리에서 발간된 원전 보고서도 투심에 긍정적인 영향 미침
> DOE 175억달러 지원으로 26년말까지 AP1000 기자재 발주가 앞당겨질 가능성 존재 (최대 5개의 2기 원자로 프로젝트 지원)
> 이에 두산에너빌리티 (+4.05%)를 최선호주로 제시. 웨스팅하우스와 협력 관계가 있는 현대건설 (+6.44%)도 주목
[보험]
-금리 인상 수혜 + 자동차보험 경상환자 보상제도 개편으로 손해보험사의 손해율이 개선될 것이라는 분석에 상승
> 9/10부터 경상환자가 8주를 초과해 치료받으려면 치료 필요성에 대한 검토 절차를 거쳐야함
> 24년 기준 경상환자의 장래치료비가 1.4조에 육박하는 것으로 알려짐. 제도 개선으로 비용 부담 개선 전망
-또한 해약환급금준비금에 대한 제도 개선도 이루어질 것으로 예상되며 보험사 부담 완화될 전망
> 삼성화재 (+7.00%), DB손해보험 (+6.86%), 한화생명 (+6.07%), 한화손해보험 (+3.96%)