-코스피 +0.23%, 코스닥 -1.56%
-미/이란의 군사적 충돌로 미국 가솔린 가격이 갤런당 4.1달러까지 상승, WTI는 86불까지 상승하며 물가 압력. 미국채 10년물도 4.77%까지 상승 (근 10년간 ATH: 4.92)
> CME FedWatch에서 9월 금리 인상 확률이 65%까지 상승
-양대 증시 모두 외국인 & 기관 매도 압력으로 하락 (매도세가 크진 않음). 일부 정유, 게임, 보험 관련주들을 제외한 대부분의 섹터가 약세
[반도체]
-전자 +0.38%, 닉스 +1.31%. 코스피 중소형주가 빠지는 가운데, 대형주는 전닉이 오르면서 버팀
-한편 전자 메모리 사업부는 31년까지 CAPA 70%를 LTA 물량으로 배정한 것으로 알려짐
> HBM3E 36GB 스팟가는 2,100달러로 LTA 로 묶은 가격 대비 4~5배 가량 높은 것으로 알려짐. (HBM4 16단 제품 스팟가는 3,500달러 수준)
-8월 반도체 수출은 466억 5,000만달러로 YOY +209% 급증하며 월간 기준 ATH 경신
> DRAM 157.3억달러 (+16% MoM, +38% QoQ)
> NAND 28.6억달러 (+61% MoM, +66% QoQ)
[소부장]
-금리 상승이 재부각되며 대부분 슬로우. 개별 종목으로 이슈 있는 기업들만 제한적인 상승
-디아이 (+10.33%): 전일 삼성전자가 베트남 후공정 공장에 한국 장비 1,612대를 투입
> DM1600 (디아이/메모리 번인테스트 챔버)가 712대로 가장 많은 점이 부각되며 금일 급등
> 그 외 Eagle8000 (펨트론, MBT 분류기) 136대, T5833 (어드반테스트, 테스터) 332대, STH5800 (핸들러, 세메스) 332대
-삼성전기 (-1.92%): 1조 722억 규모의 MLCC 공급 계약이 나오며 한때 양전했으나 이내 밀림 (엔비디아향 추정)
-엑시콘 (+15.83%): 전자향 후공점띰으로 상승하는 것으로 추정 (25년부터 전자향 CLT 공급하면서 메모리 테스터 외형 성장 견인)
> 메모리 테스터 매출은 26년 980억 -> 27년 1,300억원으로 전망 (신투 추정)
-비에이치 (+4.83%): 전자, 애플향 폴더블폰 모멘텀에 이어 로봇쪽에서 테슬라향 공급망에 진입했다는 보도로 급등. 2거래일 연속 연기금 순매수
[정유]
-유가가 재차 상승하며 S-OIL (+1.07%), SK이노베이션 (+7.73%) 등 상승
-특히 SK이노베이션은 최근 SKIET 흡수합병에 기인한 낙폭에 대한 리바운딩 + 9월 초 대미 투자 1호의 유력한 후보로 거론되는 텍사스 가스복합발전소 참여 기대감도 함께 작용
> 3거래일 연속 외국인 & 기관 순매수 (연기금은 2거래일)
[게임]
-카카오게임즈 (+12.15%): 올해 하반기부터 신작 기대감이 반영되는 것으로 보임
> 4Q26 (도깨비의 세계, 아키에이지 크로니클), 1Q27 (오딘), 2Q27 (크로노 오디세이) 등 출시 예정
-데브시스터즈 (+7.07%): ‘쿠키런: 모험의 탑’이 중국 외자판호를 획득하며 중국 시장 영향력 확대 기대감에 상승
[보험]
-시장 금리가 지속적으로 오르면서 보험주 부각받는 것으로 추정 (한국 2년물: 3.74%, 10년물: 4.39%)
> 금리 인상에 따른 자산운용 수익 증가 (채권 운용), 자본건전성 개선 (보험 부채를 시가평가할 때 할인율로 시장 금리 사용)
-DB손해보험 (+6.63%): 8/28 기업가치 제고 계획 발표
> 총주주환원율: 28년까지 별도기준 25% -> 30년까지 별도 기준 50%
> ROE 하락, 주가 급락 등 상황에서는 자사주 매입 고려. 기본 베이스는 현금 배당
-현대해상 (+4.72%): 적극적인 신계약비 통제로 CSM (계약서비스마진) 배수가 사승 & 해약환급금준비금 적립 부담이 둔화
> 배당가능이익도 6,600억 수준까지 개선 (IM증권 추정)