-코스피 +0.19%, 코스닥 -0.93%
-잭슨홀에서 케빈워시가 물가 안정을 최우선으로 하겠다는 기조를 내비치며 미국 단기물 중심으로 상승
-또한, 미국이 이란의 라라크섬에 군사적 행동을 가하며, 지정학적 리스크 다시 한번 부각. 특히 일본 국채 10년물이 2.94%를 터치하며 근 10년돤 ATH 경신. 이에 증시 하락으로 출발했으나, 이내 반발 매수세가 들어오면서 낙폭 축소
[반도체]
-전자 +0.58%, 닉스 +0.60%. 지정학적 리스크가 부각되며 한때 4%까지 빠졌으나, 이내 낙폭 축소하며 말아올림. 오후에 양전으로 전환
-금일 기관 미팅을 진행한 닉스는 내년에 메모리 가격 상승 기울기가 둔화될 수 있음을 인정하면서도 수급이 타이트한만큼 상승세를 유지할 것으로 언급
-LTA는 최소한의 유동성 버퍼를 제외한 상당부분을 커버하는 구조
-한편, 닉스는 HBM4E에 들어가는 베이스 다이를 TSMC뿐만 아니라 인텔과 협력하는 방안을 추진
> 향후 첨단 패키징 분야까지 인텔과 협력 가능성 부각
-파운드리에서는 삼성에 이어 TSMC도 전 공정 10~15% 가격 인상 가능성 제기
> N3 공정은 이미 15% 인상한 것에 이어 N2, N5는 27년초까지 5~10% 추가 인상 전망
[소부장]
-장 초반 낙폭이 과대되었으나, 오후 들어서 코스닥 낙폭이 축소되며 말아올리는 모습
-특히 쏘캠 관련한 티엘비 (+6.57%), 심텍 (+6.60%)은 지수를 아웃퍼폼하며 계속 강함
> 다만 외국인, 기관은 두 종목 모두 2거래일 연속 매도
-광통신 관련주들의 상승도 돋보임. RF머트리얼즈 (+6.45%), 성호전자 (+6.61%), 라온텍 (+4.38%). 오늘 모두 외국인 순매수세가 들어왔는데, RF머트리얼즈로 가장 강하게 들어옴
> RF머트리얼즈: 2Q에 데이터센터 간 장거리 통신을 위한 럼프레이저 출하량이 YOY +80% 증가. 향후 출하량을 4배 확대할 계획
> CPO에 적용되는 ELSFP용 패키지 제품도 출시하며 27년부터 본격 양산에 들어갈 것으로 보임
> OP컨센은 26년 20억 -> 27년 34억 -> 28년 -> 52억까지 성장 전망 (신영증권 추정)
-그 밖에 에프에스티 (+8.52%)는 지난주에 삼성전자의 2나노 공정용 차세대 펠리클 양산 확대에 대비해 CAPA를 늘린다는 소식이 재부각되며 상승. 금일 외국인 수급 유입
[2차전지]
-리튬 가격 반등 + 미국 ESS 시장 확대 기대감 + 9월초 국내에서 ESS 3차 입찰 규모가 나올 가능성이 부각되며 금일 주도 섹터로 포지셔닝
-중국 탄산리튬 재고 일수는 올해 4월 (29일) -> 5월 (24일) -> 6월 (23일) -> 8월 (19.5일)까지 하락. 다만 ESS를 기점으로 한 반등, 유가 상승에 따른 EV 수요 회복을 감안하면 현 재고가 락바텀 수주으로 판단
-미국을 중심으로 전력 확보 중요성이 부각되며 ESS 수주도 늘어나고 있음. 특히 넥스트라에너지는 30~32년 ESS 수주 잔고를 발표하기 시작
-주가는 양극재 업체들의 베타가 가장 강한 모습. 포스코퓨처엠 (+6.60%), 엘앤에프 (+7.49%). 특히 엘앤에프는 8/10 이후 연기금 꾸준히 순매수
-상신이디피 (+2.67%): 2차전지의 내용물을 담는 용기를 만드는 비즈니스. 중대형 (각형) 캔, 원통형 (원형) 캔으로 각각 BESS, BBU 담당. 26년 OP 260억 -> 27년 331억으로 점프업 전망 (유진투자증권 추정). 현 시총 3,119억원
[정유]
-주말에 미국이 베네수엘라 원유 매장량 650bbl에 대해 25년간 실질적 지배권을 확보했다는 보도 나옴
-또한 베네수엘라가 OPEC 탈퇴를 검토 중인 것으로 알려짐. 현재 수출 쿼터 제한이 없지만, OPEC의 통제를 받지 않고 수출을 확대할 수 있다면 한국 정유사에 호재로 작용할 것
> 베네수엘라 원유가 직접 아시아로 유입될 가능성 있음. 미국산 경질유와 베네수엘라 초경질유를 조합하면 중동산 대체 가능 -> OSP 약세 가능성 UP
> S-oil (+1.54%), SK이노베이션 (+6.67%), GS (-2.71%)
[로봇]
-LG전자 (+6.45%)가 29일 ‘북미 테크 콘퍼런스’에 서 피지컬 AI를 중심으로한 미래 성장 전략을 소개하며 관련 투심 부각 (로보틱스 분야에서 로봇 플랫폼 + 로봇 지능, 데이터 역량 결합)
-또한 금일 로보티즈 (+4.75%)가 ‘K-휴머노이드 생태계 선포식’을 개최한 가운데 내년쯤에 중국과 휴머노이드 로봇 분야에서 대등하게 경쟁할 수 있을 것으로 자신하며 강세
-그 외 유니퀘스트 (+9.15%), 액트로 (+16.45%), 링크솔루션 (+7.54%) 등 상승