-코스피 -2.74%, 코스닥 +1.61%
-지난주 금요일 전자 주주환원 실망 매물이 출회되며 코스피 하방 압력으로 작용. 닉스는 자사주 매입 40조원으로 하방을 다지는 모습이나, 전자와 동조되어서 윗꼬리 달면서 하락
-지난주 금요일에도 미국채 금리가 상승했지만, 30년물 데드라인인 5.3% 근처에서 상방이 막혀있는 모습을 보였고, 이내 다시 하락. 이에 코스닥이 다시 부각받으며 금일 코스피 대비 아웃퍼폼 (외국인 & 기관 순매수)
-전체적으로 금요일 낙폭 확대에 대한 되돌림 유입
-강세 섹터: 2차전지/ESS, 바이오, 화장품, 방산, 조선, 유리기판, 인터넷/SW,
-약세 섹터: 음식료, 금융
[반도체]
-전자 -8.08%, 닉스-1.91%. 지난주 금요일 전자가 26년 주주환원 재원을 90~110조를 결정한 가운데, 닉스 대비 자사주 매입/소각에 대한 특별한 언급이 안나오면서 하락
> 금산법으로 인해 보통주를 추가로 소각할 경우 삼성생명과 삼성화재의 전자 지분율이 10%를 초과하게됨
> 이에 따라 주주환약 70조원 (90~110조원에서 3Q 현금배당 30조원 제외) 중 대부분이 배당 규모 50~60조원으로 집행될 것을 전망 (DS증권 추정)
> 다만, 우선주는 금산법과 관련이 없기 때문에 현재 보통주와 프리미엄이 30% 가량 벌어져있는 상황에서 자사주 매입 기대
-한편, 마이크론은 Hot Chips 2026에서 메모리 병목 피력. 특히 AI모델 연산 능력이 2년마다 3배 성장하는 것 대비 HBM 대역폭 성장이 2배미만에 그치는 점이 병목으로 작용
[소부장]
-미국채 30년물 금리가 5.3% 에서 상방이 막히는 모습을 보여주면서 금요일 낙폭에 대한 되돌림 유입
-특히 기판, 소켓쪽에 대한 리바운등이 크게 나타남
1) 티엘비 (+9.49%): 기존 연 케파 3,500억에서 3Q부터 안산 2공장 + 베트남 1공장붙으면서 4,000억까지 늘어남. 28년도 베트남 2공장까지 붙으면 8,000억까지 상승할 전망
-27년 쏘캠 비중 확대에 따른 수익성 확대가 포인트
2) 심텍 (+6.62%): 메모리3사에 쏘캠 기판 (모듈 패키징 기판) 유일하게 모두 납품. 쏘캠 ASP가 기존 메모리 모듈 PCB 대비 높은 수준인 가운데, 26년도 OPM은 10% 초반대에 불과함 (VS 22년도 연간 피크 마진 22%)
3) 인텍플러스 (+1.56%): 2Q 기준 수주잔고 1,262억 (1Q 수주잔고 609억). 그중 반도체쪽이 1,040억 (1Q 365억원). 반도체쪽 포션이 늘어나면서 실적 개선 기대
3) 티에스이 (+12.16%): 전자, 마이크론쪽으로 HBM 프로브카드 공급 확대 + CXMT쪽으로 2Q부터 물량 점진적 확대. 27년 컨센은 매출액 8.857억, 영업이익 2,470억 (현 시총: 2.7조원)
4) 샘씨엔에스 (+2.10%): 프로보카드에 들어가는 세라믹stf 사업 영위. 메모리 3사 + CXMT에 물량 다 대응 (프로브카드사 통해서 들어감)
-신규 고객사인 Technoporobe쪽으로 HBM 프로브카드에 들어갈 것으로 기대 (수익성 UP)
-27년 컨센 매출액 1,596억원, 영업이익 470억원 (VS 현 시총: 8,000억원)
[2차전지/ESS]
-최근 에너지 쇼티지로 태양광 설치가 늘어나면서 ESS 동반 성장. 특히 북미 6월 ESS 설치량은 YOY 76% 증가
-또한 최근 PJM이 전력이 부족할 때, 자체 발전원/전력 공급원을 확보하지 못한 50MW 이상 신규데이터를 우선적으로 차단하는 방안을 추진 중이라는 소식에 ESS 투심 부각
-지난주 삼성 SDI (+7.74%) 가 삼성디스플레이 지분 5% 매각 자금을 ESS 전환 투자를 위해 활용될 것으로 예상되며 상승
-엘앤에프 (+17.22%), 포스코퓨처엠 (+10.01%) 뿐만 아니라, 한중엔시에스 (+10.45%), 서진시스템 (+3.59%) 등 ESS 관련주도 부각
[인터넷/SW]
-트럼프가 클래리티법의 의회 통과를 지속적으로 촉구하는 가운데, 국내에서도 디지털자산기본법 논의가 본격화될 것으로 기대되며 관련주 상승
> 특히 금일 오후 국회 정무위원회에서 금융위원장이 참여하는 전체 회의를 열 예정
-최근에 디지털자산 관련 통합안이 다음달에 발의될 수 있다는 전망이 나오면서 투심 부각
-다날 (+3.12%), 카카오페이 (+5.76%), 헥토파이낸셜 (+7.51%)
[바이오]
-한미약품 (+29.96%): 로슈 자회사 제넥텍과 HM17321 (체중 감량과 근육 보존을 동시에 구현할 수 있는 계열 내 최초 신약)의 독점 L/O 계약을 체결하며 투심 부각
-큐리옥스바이오시스템즈 (+28.32%): 최근 세포유전자치료자쪽 글로벌 빅파마로부터 5억원가량의 수주를 확보하며 지속 부각 (플루토 HT 도입)
> 이에 따로 이번 분기에만 2건의 멀티 유닛 판매가 발생한 점이 고무적 (과거: 한대씩 판매 늘려가는 방식 -> 처음부터 여러대 검토)
-그 외 보로노이 (+10.06%), 오름테라퓨틱 (+17.74%), 큐리언트 (+8.06%) 등 기타 바이오주들도 강세