연초 급락했던 미국 소프트웨어주가 AI 에이전트 확산으로 빠르게 반등함
AI가 기업 내부에서 작동하려면 기존 업무·보안·고객 시스템과 연결이 필수
세일즈포스·MS·서비스나우·크라우드스트라이크가 이 연결 지점을 장악하고 있음
세일즈포스 Agentforce ARR 15억달러 돌파, 전년 대비 240% 성장
MS 코파일럿 유료 시트 3000만개 돌파, AI 구독 매출 본격화
서비스나우·크라우드스트라이크도 AI 도입 확대와 함께 계약·보안 수요 급증
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연초에는 AI가 SaaS를 대체할 거라는 얘기가 많았는데, 실제 기업에서는 반대로 흘러가는 모습.
AI가 일을 하려면 결국 회사 내부 데이터, 업무 시스템, 보안 권한에 접근해야 하고 그 문을 기존 소프트웨어 업체들이 쥐고 있음
그래서 지금은 AI가 소프트웨어를 없애는 게 아니라 기존 소프트웨어에 더 높은 단가와 새로운 구독 매출을 붙여주는 구조로 바뀌는 중이라고 생각함.
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