미국이 중국산 차세대 광트랜시버를 규제하더라도, 미국산 부품 비중이 65% 이상인 제품에 예외를 인정한다면 중국 선두 업체들은 사업을 유지할 가능성이 있다. 반면 고급 광반도체를 공급하는 미국 기업들은 수혜를 볼 수 있다.
높은 원가를 차지하는 부품
Marvell Technology (MRVL) DSP 등 미국산 핵심 칩 공급자로 유리
Broadcom (AVGO) DSP·전자부품 분야의 기존 강자
MACOM (MTSI) TIA·드라이버 등 고속 광통신 반도체 공급자
Coherent (COHR) 고성능 레이저·광칩 공급 확대 기회
Lumentum (LITE) 고성능 광원 수요 증가에 따른 잠재 수혜
InnoLight·Eoptolink 미국산 부품 조달로 규제에 대응할 수 있다면 시장 지배력 유지 가능