광학은 숫자 나오는거 대비 주가가 엄청 오른것에 대해 풋 베팅
반도체는 HBM, DRAM 같은 AI 가속기 컨센서스 종목은 단기 적으로 시세가 빠르게 올라왔다고 보는거같고, NAND, 진짜 장기 메모리 섹터는 더 갈꺼라고 보는거같네요.
버크셔 주총때 이야기했던 AI 성장을 위한 투자가 아닌, AI 성장에 따른 수혜가 올것 같은 종목으로 피봇하는거같아요.
채굴 관련 투자로 보일수 있는데, 인프라 전력쪽으로 뻗어나간다고 보는거 같습니다. 순수 전력주(블룸·솔라리스·T1)도 같이 늘려서 전력 풀스택으로 가는 그림