지금 반도체쪽으로 수요는 엄청난데, 공급이 계속 못따라가는 중 팹은 지속적으로 기존 계획 CAPEX 대비 늘려서 투자를 고민 중
현재 재고를 털면서 삼전 하이닉스가 우선적으로 가는건데, 삼전은 이미 멈췄던 P5를 다시 짓기 시작함.
여기에 SoCAMM이나 신규 제품까지 고려를 하고 있으니 장비 주문이 지속적으로 들어가고 있음
이미 아는사람들은 개별종목 중 실적 괜찮은걸 보는거 같고, 실제 실적은 반기부터 쭉 찍힐텐데
오히려 소부장쪽은 이런 납품을 시작하면서 실적 올라오면 주가가 정말 잘 튐
한박자 살짝 늦었으니 개별 종목 베팅보다는 섹터 ETF도 나쁘지 않은 전략으로 보여요