팩트는 단순 SI성으로 이제 SaaS를 제공하는 기업들은 일전에 제 생각을 정리한 부분에서 변동사항 없습니다.
개인들이 편한 환경을 저비용으로 맞춤형 구성이 가능한데 굳이 할까요?
다만, 메모리 관련 주들이 굳이 빠지는게 맞나? 라는 생각은 드네요.
리테일 수요가 늘어난다고 해서 메모리 반도체 수요가 줄것이라는 생각은 크게 들지 않습니다.
현재 사용하는 모델들에 대한 고도화는 지속해서 이루어지고 있고 개인이 쓰는 부분이 늘어나게 되면 결국에는 엔터프라이즈 환경에서는 지속적인 메모리 및 GPU 등에 대한 자원 수요는 늘 수 밖에 없습니다.
모예드님이 일전에 GPU가 원자재화 된다는 글을 링크드인에서 한번 공유를 하신 기억이 있네요.
오히려 이런 매스 어답션이 AI LLM을 구축하는 회사들의 가치 상승과 관련 자원들의 수요 증대가 지속적으로 상승 할꺼라고 생각해요.
잠깐 숨돌리는 시간에 와서 코멘트 달고 갑니다.