이미 몇달전부터 광섹터 오를 때 나오던 논리라 새로나온 논리가 아님
광이 메모리보다 지금 아웃퍼폼하는 이유라고 붙이기엔 좀 아쉬움
난 현재 Cpo성장이 hbm수요를 유의미하게 깎아먹을거라고 생각하고 있진않음
전문가들 생각은 어떤지 모르겠음
나는 광에 컨빅션이 있던 사람이지만 메모리가 못가고 있는 상황에 광이 먼저 가는 지금 시장 구조가 약간 이상하다 느낌
시장이 새로운 악재로 변동이 생긴다기보다 원래 있던 재료들로 출렁인다고 느끼는데 현재 수급 상황이 그리 좋지 않다는 반증 아닐까 정도로 생각중
약간의 찌라시 같은 걸로도 크게 반응하니까 아직 공포가 잔재해 있는 느낌이랄까