프리장 DDOG
에프터장 NET
둘 다 AI 인프라 확장의 직접 수혜라고 생각해서 베팅.
DDOG는 단순 SaaS라기보다 이제 AI observability/infra 운영 쪽으로 포지셔닝이 바뀌는 느낌.
AI-native 고객이 늘어날수록:
GPU
inference
logging/tracing
API monitoring
수요가 같이 증가하고, 이게 usage 기반 매출과 직결된다고 봄.
NET도 비슷함.
AI 사용량이 늘수록:
bot traffic
API gateway
security
crawler 관리
수요가 증가하는데, Cloudflare가 그 레이어를 담당하는 핵심 플레이어 중 하나라고 생각.
특히 AI API 기반 서드파티 앱이 계속 늘어나면서 트래픽 자체가 구조적으로 증가하는 구간이라고 봄.
이번 베팅은 예전에 했던 AOSL/WOLF처럼 “미래 기대감”에 베팅하는 느낌보단,
지금 실제 찍히고 있는 AI 관련 매출에 베팅하는 느낌에 가까움.