개인적으로도 간단한 작업이나 비용이 너무 많이 드는 작업을 할 때는 서브에이전트 용도로 GLM 같은 중국 모델을 쓰는 편. 근데 비즈니스 업무나 중요한 코딩을 할 때는 중국 모델 사용이 아직 좀 꺼려짐
중국 모델의 성능이나 가격 경쟁력이 없다는 얘기는 아님 오히려 모델 자체는 계속 좋아지고 있고, 비용 경쟁력도 분명히 강함
다만 성능이 좋다는 것과 핵심 업무에 넣을 수 있다는 건 다른 문제라고 봄. 어느 정도 개방적인 생각을 가진 개인 입장에서도 프라이버시나 보안 측면에서 꺼려지는 지점이 있는데. 중국 내수가 아닌 해외 기업 입장에서는 중국 모델 채택에 분명한 한계가 있을 수밖에 없다고 생각함
AI 기업에서 B2C만으로는 장기 밸류에이션을 정당화하기 어렵다고 생각함. GPT 같은 소비자 앱은 내러티브, 브랜드, 사용자 습관 형성에는 중요하지만 큰 돈은 결국 B2B에서 나올 가능성이 높고, 결국 생산성을 얼마나 올리는지 인건비를 얼마나 줄이는지 기존 업무를 얼마나 자동화하는지의 싸움이 될 것 같음
그러면 회사 데이터, 고객 정보, 코드, 내부 문서, 회계, 법무, 영업 자료를 넣어야 하는데, 그 추론이 어디서 처리되는지 모르거나 프롬프트/추론 로그가 어디론가 팔릴 수 있거나 실제 어떤 모델이 서빙되는지 설명할 수 없다면 아끼는 비용보다 위험 비용이 더 높아질 수 있음
기업 입장에서 AI API는 단순 도구라기보다 점점 공급망에 가까워질 수 있다고 봄. 그 과정에서 기업이 돈을 더 내는 이유는 단순히 모델이 더 좋아서가 아니라
감사, 법무, 보안팀에게 설명할 수 있기 때문일 수도 있음
별개로 두달쯤 전부터 중국 AI 테크 기업 포지션은 계속 들고가고 있음. 위 내용이랑은 별개로 AI - Agent - Robotics 사이클이 이어진다고 하면 딥시크 모먼트는 꾸준히 튀어나올 것이라고 생각함. 중국 AI 포지션은 사이클 내의 헷지 포지션 느낌