🗺 실제로 하이닉스 관계자분떼 들은 이야기를 덧붙이자면, 현재 반도체 시장은 기존 사이클의 상승 파동에 AI 발전과 산업 확장이 맞물리면서 그 상승폭이 더 커진 상황으로 보고 있다고 합니다.
하지만 반도체 산업은 결국 공급과 수요의 사이클을 반복해왔습니다.
현재 높은 수요에 맞춰 이미 많은 생산시설 투자가 계획되어 있고, 공급이 본격적으로 시장에 들어오는 시점에 AI 수요가 둔화된다면 상황은 달라질 수 있다고 생각합니다.
결국 공급 증가 속도가 AI로 인한 수요 증가 속도를 언제 넘어서는지를 봐야할 것 같아요.
만약 2027~2028년 전후로 이런 역전이 나타난다면 메모리 가격과 영업이익에 압박이 생기고, 주가 역시 그보다 먼저 반응할 가능성이 있겠죠.
물론 그 시기를 확정할 수는 없지만, 개인적으로는 이때부터 AI CAPEX, 메모리 가격, 재고와 공급 증가율을 더 유심히 볼 필요가 있다고 생각하네요.
근데 워뇨띠님 말대로 2027년일 것 같아서.. 걱정입니다💦
#끄적끄적