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SK하이닉스의 미국 상장 서사가 AI era의 메모리 수요 폭증과 US capital market 접근으로 수렴
• SK하이닉스의 US listing은 15 years ago 인수 이후 기다려온 milestone. US capital market 접근과 ADR 확대 가능성 언급
• AI era가 memory demand를 크게 끌어올린다는 판단. LLM 성능 유지를 위한 KV caching, 추론 과정에서 생기는 데이터를 저장할 대용량 memory 필요성 부각
• 기존 memory demand가 smartphone, PC 같은 hardware set 수에 묶였던 구조에서 변화. 개인별 AI agent가 수백 개까지 늘 수 있고, 각 agent가 많은 memory를 요구한다는 전망
• 고객 요구 기준 five years 안에 전체 capacity를 두 배로 확대 계획. 그러나 고객은 five times, six times를 요구한다는 설명, supply capacity가 demand를 따라잡기 어렵다는 시각
• SK Group의 다음 축으로 AI data center business 제시. 향후 10 years 동안 거의 $1 trillion 투자, Korea 15 gigawatt, 해외 5 gigawatt 목표 언급
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