6/13 미국 정부가 Anthropic Fable를 막는 이슈로 AI의 전략자산화, 규제 검열성을 이유로 $TAO 가 수혜를 입었음. 그래서 나는 숏포지션을 잡음.
이유는 단순함
- TAO는 프론티어 AI를 대체할 수 없음. 이번 이슈는 단순 규제가 아닌 압도적인 프론티어 모델이 규제를 받는다가 기본 전제임. 즉 프론티어 모델이 없는 TAO는 단순 이벤트 트레이드였다고봄. TAO가 재평가 되기 위해서는 비슷한 성능의 모델이라도 있어야 수혜를 입는게 정당화된다고봄.
- 만약 이 사태가 장기화된다면 수요가 Deai로 가지 않고 OpenAI같은 다른 프론티어 모델로 갈것이라 생각함. 당신은 fable이 막혔을때 로컬로 돌릴 생각을 했는지 아니면 Opus나 OpenAI를 찾았는지 한번 생각해보면 답나옴. 대부분의 사람들은 로컬에서 돌릴생각 자체를 안했다고 생각했음.
- 즉 이벤트 프리미엄은 Fable에 대한 스텐스가 완전히 막히는 시나리오가 아닌 이상은 부분적으로 풀리는 공지가 나오는 시점까지라고 생각함.
- 그리고 방금 KYC찌라시 뜨면서 박음.
- 결론적으로 DeAI의 필요성은 장기적으로 프라이버시처럼 생길거고 필요없다는게 아님, 다만 지금 그럴만한 체급이 아닐뿐.