(메모리 밸류가 낮은 이유가 과거처럼 수급 악화를 가정하고 있기 때문인 것인지)
앞서 말씀드렸듯이, 2027년과 2028년 모두 수요가 공급을 초과할 것으로 보고 있습니다. 실제로 2027년과 2028년에는 2026년보다 업계의 수급이 더 빠듯할 것으로 보고 있습니다. 따라서 전반적인 수급 상황은 더욱 빠듯해지고 있습니다.
2028년에도 신규 클린룸 일부가 가동을 늘리기 시작하더라도 공급은 빠듯할 것입니다.
수요 환경은 매우 견조합니다. 고객사들도 현재 저희가 직면한 공급 부족 전망이 매우 심각하다는 점을 충분히 이해하고 있습니다.
더 큰 모델, 확장되는 컨텍스트, 높아지는 동시 처리 수요, 기업과 소비자 전반에서 에이전트의 활용 증가 등 수요 추세가 메모리와 메모리 탑재량, 그리고 고성능 메모리에 대한 필요성을 계속 키우고 있기 때문에, 공급이 수요를 따라잡을 시점이 보이지 않는다고 말씀드린 바 있습니다.
이처럼 수요가 강한 환경에서도 수급이 언제 균형을 이룰지 가늠하기 어렵습니다. 고객들은 2030년 이후의 기간에 대해서도 지금 확신을 얻고 싶어 합니다. 말씀드렸듯이 기존 SCA를 2031년까지 연장하는 계약을 체결했으며, 2031년까지 기간을 연장하는 신규 SCA도 체결했습니다.