- 주주환원이 강화될 것이고, FY2026~FY2028 내재 FCF 수익률은 8월 7일 기준 각각 13%/27%/37%에 달할 것임에도,
- (주가급락을 보아하니) '시장의 LTA에 대한 신뢰도 검증에 시간이 걸릴 것 같아' 타겟 멀티플을 11배에서 9배로 하향하며 목표가를 하향조정
- 이론적인 투자의견 상향조건을 모두 갖췄음에도 주가하락에 따라 후행적인 타겟 멀티플 하향조정
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- 향후 3개년 어닝도 상향조정하고, 컨수머 ASP의 하락전환시점도 뒤로 미루며,
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- 2026.08.10 11:08
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