▶ Hyperscaler들의 2분기 실적을 통해 AI 투자의 ROI에 대한 자신감이 재확인되었고 2027년 클라우드 Capex 전년 대비 성장률 전망치를 기존 14%에서 29%로 대폭 상향 조정하였습니다.
▶ 삼성전자, SK하이닉스 등 주요 공급사들이 고객사들과 다년 간의 장기 공급 계약(LTA)을 체결하여 수요 가시성을 높이고 실적 변동성을 줄이고 있고 실적 방어력이 입증됨에 따라, 향후 자사주 매입 및 배당 등 주주 환원 정책이 다음 주가 상승의 주요 촉매제로 작용할 것으로 분석했습니다.
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