엔비디아 순환금융 + 중국산 DUV 자체 생산 쇼크
엔비디아 순환금융
1. 엔비디아가 돈주고 엔비디아 칩을 사게하면, 이게 무슨 의미가 있느냐 인위적으로 펌핑한다 하면서 하락
2. 오픈AI의 신용도가 엔비디아의 신용을 까먹음 (엔비디아 CDS 프리미엄 증가 = 주가하락)
3. 오픈AI의 상황이 안좋다고 보여질 수도 있음
좋게 보면, 엔비디아가 나서서라도 오픈AI 망하지 않게하겠다 + 엔비디아의 지배력 강화로 볼 수도 있는데 일단 시장은 위의 1~3로 보고 있는듯
중국산 DUV 자체 생산 쇼크
1. CXMT가 상장한 자금으로, 자체 DUV 수급하면서 DRAM 생산 늘리는거 아니냐?
2. 1번으로 인해서 DRAM 수요 충족 되면서 DRAM 거품꺼지는거 아니냐?
3. ㅈ댔다
이렇게 보는건데, 현실적으로 26년 DUV 5대, 내년 20대는 지금 수요에 턱없이 못미치는 수준이라고 봐서 아직까진 둘 다 노이즈라고 생각은 합니다