엔비디아가 먼저 사들인 포토닉스
1년이 지난 지금 시점 관련 주식들 최대 38배
AI 투자의 가장 단순한 선행지표는 젠슨의 발언과 엔비디아의 발주
2025년 엔비디아가 EML·레이저 생산능력을 선점했을 때 시장은 포토닉스를 거품 취급했었음
하지만 1년뒤:
- LITE +678%
- AAOI +475%
- COHR +261%
- AXTI +3,844%
2026년 엔비디아의 리딩방
- CW·EML 생산능력 장기계약
- 데이터센터 800V 전력 전환
- GPU와 광통신을 붙이는 CPO 확대
- 휴머노이드·Physical AI를 다음 테마로 지목
엔비디아가 어디에 장기계약을 걸고 생산능력을 먼저 확보하는지 보면 ‘GPU 다음 병목’을 시장보다 먼저 찾을 수 있지 않을까?