$LITE의 CEO Michael Hurlston은 RAISE Summit에서 AI 데이터센터용 InP 레이저의 공급 부족 문제를 경고했습니다.
현재 InP 레이저는 메모리보다도 더 심각한 공급망 위기에 직면해 있습니다.
Lumentum이 5개의 InP 팹을 보유하고 있음에도 불구하고, 출하량은 고객 수요보다 30% 이상 부족할 것으로 예상됩니다.
이러한 현상은 현재 EML에서 특히 두드러지지만, CPO 도입이 확대되면서 이미 CW 레이저로도 확산되고 있습니다.
저는 항상 $AAOI, $SIVE, $LITE, $COHR의 레이저 초크포인트와 병목 현상에 주목해왔습니다.
그리고 이 투자 논리가 점차 검증되기 시작해 기쁩니다.
lnP 레이저 관련 주가들은 고점을 찍고 내려오는 중 메모리와 별개로 이것도 잘 지켜보면 좋을듯하네요
서칭 해본결과 진짜 부족하긴 하네요
엔비디아가 예상하고 미리 Lumentum $LITE, Coherent $COHR 에 투자를 진행 중