반도체 장비 회사들은 GPU, CPU 및 메모리 칩의 제조를 가능하게 합니다.

이들은 AI에 의해 주도되는 슈퍼 사이클에 있습니다.

웨이퍼 팹 장비 자본 지출은 우리의 기본 시나리오에서 2030년까지 약 2천억 달러에 도달할 것으로 추정되며, 낙관적 시나리오에서는 약 2천6백억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

자본 지출의 각 달러 중 4분의 3이 ASML, Lam, AMAT 및 KLAC가 이끄는 5개 회사로부터 장비 기계를 구매하는 데 사용됩니다.