모두를 정리하는건 아니고 아래에 맞는 것들만 정리 자세한건 직접 어닝 캘린더 들어가셔서 보세요
출처 - Backpack 어닝 캘린더(링크)
- AI 관련주 조정 중(AI 매출 증가속도 > CapEx 증가?)
- 반도체 변동성 확대 중(수요 공급 확대?)
- SK 하이닉스 ADR 괴리 및 메모리섹터 재평가 중
- 금융권 어닝과 RWA 연결되는지
- 미국 금리 인하 가능성?
시간은 미국 기준이기때문에 넘어가는 새벽에 확인 가능
7/20 월요일 : HDB , STLD, RYAAY , etc 29개
7/21 화요일 : alphabet(GOOGL), SCHW, IBKR, etc 64개
구글 알파벳(alphabet)
-구글 클라우드 성장률, 영업이익률 가속화 되는지
- Capex 유지 및 상향되는지
- 실제 매출, 검색 광고 방어되는지
—» 마소, 메타, 아마존 해석 & 반도체 및 AI 공급망 조정 검증
찰스슈왑&IBKR(SCHW, IBKR)
- 코인거래소들의 타겟이 글로벌 주식 브로커들로 조정되기 시작함.
- IBKR, 찰스슈왑등의 금융브로커들의 매출확인과 RWA섹터 성장세 비교하면서 간접적 투자수요 고려
7/22 수요일 : TSLA , PM, GEV, TXN , etc 외 126개
테슬라(TSLA)
- 차량판매 뿐만 아니라 Robotaxi의 실제 운행, 단위경제성
- optimus 외부 판매 시점과 로보틱스 매출확인
- 이제는 AI robotics 기업 인식 확인과 확대 계획이 있는지
7/23 목요일 : INTC, RTX, TMUS, etc 외 157개
인텔(INTC)
- AI 서버 수요가 계속 증가하는가?
- CPU도 GPU,HBM 처럼 AI 투자 수혜를 지속적으로 받고 있는지
7/24 금요일 : AXP, VZ, HCA, CNI, SHG, WF etc 외 33개
아메리칸 익스프레스(AXP)
- 소비 수요 확인
- 연체율
- 스테이블 코인 관련 크로스보더 결제 소식있는지?
신한, 우리 금융지주(SHG, WF)
- 금융사 어닝
7/28 화요일 : V, SLAC, BA,SPGI , etc 외 147
비자(V)
- 소비 수요 확인
- 연체율
- 스테이블 코인 관련 크로스보더 결제 소식있는지?
* 7/29 수요일 : MSFT, META, SKHY, ARM, QCOM, etc 290
마이크로소프트(MSFT)
- Azrue AI 데이터 클라우드 성장률/마진 확인
- 더 많은 데이터센터 장비인 HBM, GPU, 인프라 구축, AI수요로 확인
메타(META)
- 자체 AI 워크로드 증가추세와 남는 AI 컴퓨팅 파워 판매하는 Meta cloud 사업검토 확인
- 2026 7GW, 2027년 14GW 구축 계획은 변함없는지 확인 및 내부 AI 수요 줄이는지 확인(메타AI, 앤트로픽 계약비율)
- AI 투자 수요에서 Capex 가이던스에서 125~145B 가이드 유지 확인
- 실제 장비 수량이 늘어나는것도 확인
- 브로드컴 설계, TSMC 생산인 자체 AI 칩 생산 9월 생산규모, 확대되는지
SK하이닉스(SKHY)
-1분기 매출 52조, 영익 37조 72%의 기준점 이미 형성
- 2026년 외 2027년의 공급계약 가시성 확인
- 장기계약 및 선급금 확인
- 용인 클러스터, 추가 투자 확대 여부와 이를 받아줄 수 있는 시장인지 확인
7/30 목요일 : AAPL, AMAZON, MA, COIN, etc 323
AAPL
- 마이크론 실발 이후 중국 공급망(창신메모리) 활용 가능성 언급을 했었음
- 중국 메모리 채틱 및 공급업체 가격 재협상 가능성이 실질인지
- 중국산 메모리, DRAM, NAND 플래시는 AI 데이터센터 제품인 HBM3,HBM4, 서버DRAM과는 다른 시장이지만 간접적인 영향을 생각해야함.
- 가격 인상 후 매출 가이던스 확인하고 매출과 신제품에 영향없는지 확인
AMAZON
- AWS 성장률 직전 분기 성장률인 28% 기준 확인
- AI CapEx 총액과 실질 구매 수량 확인
- 매출 성장 확인과 투자 확대 의견 확인
마스터카드(MA)
- 소비 수요 검증과 크로스보더 결제액 확인
- 스테이블코인, Agent Pay 매출 전환, 언급 확인
코인베이스(COIN)
- 실질 거래소 사업에서 거래소 수수료매출이 증가했는가
- 현물 / 파생 확인
- USDC 수익 증감률 확인
- DEX 거래량 및 온체인 사업 계획, 로드맵 확인