L 마벨 최고경영자는 오는 2030년까지 마벨의 도달가능시장(TAM) 규모가 4천억 달러에 이를 것으로 내다봤다. 이 숫자가 사실이라면 맞춤형 반도체 설계와 AI 데이터센터 네트워킹, 광학 관련 산업이 시장의 예상보다 더 크게 성장할 수 있다는 의미가 된다.
이런 맞춤형 반도체인 ASIC의 성장성이 예상보다 높다는 것은 한편으로 기존 HBM을 비롯한 범용 GPU 독점 수요가 완화될 수 있다는 뜻으로 해석될 수 있다.
마벨 인베스터 데이 이후 ASIC을 설계하는 또 다른 기업 브로드컴(AVGO)의 주가는 3.67% 오른 반면, HBM을 생산하는 우리 기업 SK하이닉스 ADR 주식(SKHLY)과 마이크론(MU)은 각각 6.39%, 1.73% 하락했다.