Leopold Aschenbrenner 라는 친구가 있는데,
24년 4월에 OpenAI 에서 해고당한 후,
Situational Awareness LP 라는 헷지펀드 회사를 차려 $1B 을 모금
25년에 이를 AUM 기준 $5.5B 로 키워냄
이후 25년 4Q 13F 기준 ($100M 이상 운용사 분기 보고서) $1.07B 이상의 '비트코인 채굴회사' 를 보유 중
- Core Scientific (CORZ): $418.7M
- Iris Energy (IREN): $328.6M
- Cipher Mining (CIFR), Riot (RIOT), Hut 8 (HUT), BitDeer, CleanSpark, Bitfarms 등
이는 비트코인 채굴을 위함이 아닌, 비트 채굴 회사는 Ai 호스팅 회사가 되기 위해 필요한
- 대단위 전력 공급 계약 (100~500MW)
- 허가권, 부지, 산업용 지구 지정 완료
가 있기 때문
또한 Leopold 의 SA LP 는,
Bloom Energy 라는 전력 생산 업체를 $876M 어치 소유 중
실제로 위에 언급된 회사들은
수백 MW 규모의 AI/HPC 호스팅 계약 발표. GPU 전용으로 사이트를 전용 하거나 확장 중 임
- CORZ: CoreWeave 등 여러 AI/HPC 고객과 대형 호스팅 계약 체결
- IREN: 25년 11월 Microsoft 와 97억 달러 규모의 5년 클라우드 컴퓨팅 계약
- Cipher Mining: AWS/Fliudstack 과 다년 대형 계약
- HUT8: 25년 12월 Fluidstack 과 70억달러 15년 AI 데이터센터 임대 계약
으로 작년 말 100~300% 이상 주가를 끌어올렸었음
(IREN +300% 이상, Cipher +200% 이상, Hut 8 +130% 이상 등)
전반적으로 이 피벗은 2025–2026년에 실제로 대규모로 일어나고 있으며, 전력·허가·부지를 이미 확보한 비트코인 마이너들이 AI 인프라 시장에서 큰 이점을 누리고 있음
파구의 변
흥미로운 기사라 좀 더 찾아서 살을 붙여봄
나만 모른건지 모르겠는데, 주변에 IREN 소리는 많이 들었었는데, 그냥 흘렸었음 쩝...
메인 출처는
https://x.com/JoshKale/status/2029017435982954696