: LIG D&A가 첫 지분 투자한 판단의 함의,
다음 성장축은 소모성 유도무기 부품
컨콜일자: 2026.9.18 / 발간일자 : 2026.10.6
시가총액 : 329억원 / 현재주가 : 1,499원
[밸류파인더 전우빈] https://t.me/valuefinder
✅ 투자 SUMMARY
1. 2000년 설립, 2021년 코스닥 상장한 자동차 파워트레인 정밀가공 기업
2. 2025년 지분 100% 인수한 종속회사 디와이씨다이나믹스를 통해 방산 부품 생산
3. BMW향 샤프트 10종 양산 개시·스텔란티스향 물량 확대로 전사 가동률(71.3%) 상승
4. 이익 개선은 원가 단계에서 발생, 차량용 부품 OPM 6.0%(1H25)→9.6%(1H26)
5. 신관·축추진기 구성품은 소모성 부품, 향후 요격 미사일 양산 발수에 실적 연동
6. 방산 가동률 48%로 증설 없이 물량 2배 대응 가능, 2030년까지 공급 계획 확보
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