질문자
알겠습니다. 이제 첫 번째 FST 반응기 주문이 들어온 것으로 알고 있는데, 또 다른 반응기 고객 및 진행 중인 SAT 승인 상황은 어떤가요? 현재 어떻게 진행되고 있는지 말씀해 주실 수 있나요?
답변자 1
물론 최종 승인을 받는 것은 완전히 저희 손에 달린 것은 아니며, 카나투(Canatu)를 넘어선 더 큰 공급망의 일부입니다. 또한 반도체 디바이스 분야의 높은 가동률 상황으로 인해, 현재 신기술을 엔지니어링할 자원이 매우 제한적이라는 점도 고려해야 합니다. 업계의 더 큰 부분이 신기술 도입에 적합한 시기가 아닌 주문 물량 실행에 집중하고 있기 때문입니다. 그럼에도 불구하고, 제가 재임한 100일 동안 상당한 진전이 있었고, 합리적인 시간 내에 잘 마무리될 것이라는 낙관적인 생각을 갖게 되었습니다.
질문자
그 두 대의 FST 반응기가 카나투에 의미 있는 반복 매출(Recurring revenue)을 창출하기 시작할 시점에 대해 어떤 기대를 가지고 계신가요?
답변자 1
우선, 고객이 두 번째 반응기를 주문한다는 것은 매우 강력한 신호입니다. 이는 진정한 서약(Commitment)이며 큰 차이를 만들어냅니다. 고객이 반응기를 단 한 대만 보유하는 것과 비교하면, 저희 파트너인 FST가 해당 분야에서 진전을 이루고 있다는 확실한 지표가 됩니다. 결국 반복 매출 부분은 그들의 고객에게 달려 있겠지만, 제 관점에서는 시간문제일 뿐입니다. 그들이 이미 제조 역량을 확장하고 있다는 사실 자체가 매우 좋은 지표이며, 이번 주문을 통해 조만간 시장에 출시될 것이라는 FST의 강한 신뢰가 뒷받침되고 있습니다.
[질문자] 네. 그렇다면 기본적으로 FST가 이미 생산 가능한 리액터 한 대를 보유하고 있었음에도 생산에 들어가지 않았고, 따라서 소모품을 추가로 공급할 필요성을 느끼지 못했다는 뜻이군요. 그렇다면 이것은 첫 번째 리액터조차도 생산을 급하게 가동하려는 압박이나 서두름이 없음을 보여주는 것 아닌가요?
그리고 물론 두 번째 리액터의 경우에도 현장 인수 테스트(Site Acceptance Test)를 서둘러 진행하려는 분위기가 아니라고 이미 설명하셨는데요.
그렇지 않다면, 생산에 대한 모든 준비 및 승인이 완료된 첫 번째 고객에게서조차 대량 생산이 시작되지 않고 있는 이 상황을 어떻게 해석해야 할까요?
[답변자] 물론 FST의 고객들이 어떤 입장인지에 대해서는 저희가 추측할 수밖에 없습니다만, 예를 들어 고객들이 펠리클 소재를 변경하는 데 신중한 이유는 제조 장치 공급망의 민감성 때문입니다.
어제 FST로부터 두 번째 리액터 주문을 받았다는 사실은 그들의 신뢰를 잘 보여주며, 이는 향후 용량 확증(CapEx/설비 확장)이 필요하다는 FST의 예측과도 직접 연결되어 있습니다. 그렇지 않았다면 두 번째 리액터 주문이 나오지 않았을 테니까요.
특히 FST의 사례에서, 어제의 마일스톤은 고객 관점에서 볼 때 두 번째 및 추가 주문을 내야 할 만큼 내부적 수요가 명확히 존재함을 보여줍니다. 따라서 이는 '여부'의 문제가 아니라 단지 '시간'의 문제일 뿐입니다.
소자 제조사(반도체 기업)들에 펠리클이 본격적으로 적용되기 시작하면, Canatu 역시 지속적이고 반복적인 매출(Monetized recurring revenues)을 창출하게 될 것입니다.
https://blog.naver.com/hck16/224390091323