1.
이번 3분기가 되면 삼성전자 메모리 사업부가 NVDA를 제치고 글로벌로 가장 영업이익이 큰 회사가 될 가능성
그리고 이제 메모리 회사들은 주요 고객들인 빅테크들 보다 회계적인 영업이익도 크게 앞서게 되는 상황
삼성전자+하이닉스 영업이익 규모 만으로도 빅테크4개사 영업이익과 유사할 정도가 되버릴 예정
2.
이미 벌어들이는 이익의 규모가 엄청나게 커진 상황에서 이 규모가 더 커지고 계속 유지되는 것에 대한 확신이 필요한 시점
3.
현재 메모리 회사들의 너무 커진 영업이익 규모를 보면 좀 부담스럽지만 이런 AI 산업의 지속적인 Break through를 보다보면 또 뭔가 계속 기대를 하게됨
그래서 아직 이익 규모가 상대적으로 덜 부담스러운 소부장이나 다른 밸류체인의 주가가 상대적으 로 최근 몇 개월간 더 좋은 것 같기도 하고
여튼 미국의 빅테크의 영업이익을 다 합산한 것보 다 한국의 국가대표 2개사의 영업이익이 훨씬 더 커지는 역사적 순간들을 맞이하고 있음
https://m.blog.naver.com/tosoha1/224429975534