빚쟁이는 여의도로

잠깐 커피뜨러갔다온 사이네 -15퍼이상찍혔던 삼성전자 캡쳐를 놓쳤어요

이런악재는 생각하지 못했어요. 물론 이또한 지나가겠지만 너무 예상하지 못한 이슈네요

어제 레오폴드 청산이야기가 또나왔습니다. 이제 보니깐 리스크관리안한 운좋았던 차붕이 1 이였던걸로...

출근해서 단두대 열리기전 커피한잔 중….

VOOY 비교사용해보고싶은데 초대장 있으신분 남겨주시면 감사합니다

요즘 전력인프라, 이차전지, 데이터센터 딜을 종종 접하게 되는데 이번 블루웨이브로 인해 어떤 영향이 있을까 많이 고민을 하고 있습니다.

애널리스트분들의 리포트나 뉴스를 아직 다 보지 못해서 보강이 필요하겠지만 제 가설을 아래의 정도인거 같아요. 데이터센터 분야에서는 두개인거 같습니다. 기존에 이미 착공 혹은 승인받아 건설만 진행하면되거나, 넉넉하게 계약대비 컴퓨팅파워를 이미 확보한 곳들은 밸류가 당분간 프리미엄을 가져갈 수 있지 않을까? 라는게 제 생각입니다. 미국에서는 DC짓는게 혐오시설처럼 많은 반대가 있는 것으로 보이고 실제 민주당에서는 순환금융에 대해서 좋게 보는 입장은 아닌걸로 생각됩니다. 대세의 흐름이 있기에 무산시킬수는 없겠지만, 일부 지연이 되거나 이에따른 빅테크들의 AI DC Capex 둔화효과로 시장 내에서의 불안이 형성 될 수 있을 것 같아요. 그렇기에 당장에 PF처럼 임차계약인 구하고 부지 승인 넣은 곳들이라면 좀 오래걸리기에 기존 네오클라우드나 AI DC들의 단가 인상 및 밸류 프리미엄이 낄 수 있지 않을까라는 생각입니다. 이차전지 <TBU> 전력 <TBU>

더 열받게 하는 포인트는 SPV 지분을 준다로 봤는데 (틀리면 정정해주세요)

SPV에 카스트지분 얼마를 어떤 밸류에 담아서 산정해줄지 아무말도 없음. 스톡옵션 12만개 담아둔다는데 행사가치나 옵션 행사 클리프 이런거 공유했나요? 이전에 다른분들 올려주실때보니깐 포인트 달러가치로 바꿔서 보여줬던데 그정도는 다 먹여줄꺼마냥 사람들 돈다쓰게해놓고 이제와서 이런 방식은 너무 비겁하네요