2주동안 전반기 국장으로 벌어놓은걸 꽤 까먹어서 아쉽긴하지만 후반기는 어떤쪽으로 볼까 생각중
국장은 전닉이 처맞으니 지수도 처맞고 그에따라 다른 중소형주도 처맞는 상황
나스닥은 메모리가 빠져도 로테이션이 돌기 때문에 지수 방어는 꽤 잘하고 있고 (실제로 나스닥 포폴은 별 변동없음)
AI 인프라도 좋지만 이제는 그 AI를 이용해, 얼마나 높은 성과를 올리냐를 봐야할 것 같은데
그 과정에서 보안주도 있을거고, 퓨어 sw 있을텐데 요즘은 AI 바이오에 관심 갖는중
실제로 신약개발 시장에선 이미 AI로 임상까지의 기간을 굉장히 많이 절약하고 있다고 알고있음
(임상 준비하는데만 몇년이니..)
임상 1,2상은 사실 그냥 넘어가는 단계고 메인이벤트는 3상임. 그 3상결과가 후반기에 많이 나온다고 알고 있음
물론 3상도 통과한다고해서 그 신약이 잘 팔리냐? 이건 또 아닌게, 정책의 영향 및 의사의 처방과 관련된 인적자본의 문제라 매출을 어마무시하게 올려주는 요소는 아님
AI 바이오도 결국은 클로드나 오픈ai가 다 먹을것 같긴한데, 이전에 말했던 과거 쌓았던 데이터의 양이 병목으로 해당되기에 기존 바이오 회사들이 전부 죽는다고는 보지 않음
다만, saas처럼 극명하게 AI 수혜주 및 AI 비수혜주로 나뉠것 같다는 생각임
국장 바이오는 씹스캠이라 아예 관심을 안가졌지만, 이번주 휴가기도 하고, 1주 통째로 나스닥 바이오를 찾아볼 생각임
(참고로 의사도 바이오주에 빨래질 당함 ㅇㅇ 걍 ㅈ밥이 공부한다는 느낌으로..)