S&P500 +0.58%, NASDAQ +0.45%, DOW +0.49%
■ S&P500·나스닥 또 신고가…장기금리 상승세는 일단 진정
S&P500과 Nasdaq 모두 사상 최고치 경신. 최근 증시를 압박했던 국채금리가 1~3bp 하락하고 시장 폭도 개선되며 상승세가 확산. 다만 연준 인사들은 AI 투자·관세·에너지 충격이 물가를 오래 높일 수 있다고 경계. 시장은 이번 주 FOMC 의사록과 10·30년물 국채 입찰에 주목.
■ AI 인프라 수요 자신감…Marvell·AMD 강세
Marvell은 AI 데이터센터 수요를 근거로 FY28 매출 전망을 $180억 → $200억으로 상향하고 FY31에는 $700~900억을 제시. 특히 FY28 데이터센터 매출 목표를 $180억으로 앞당겨 제시. 2030년 TAM 규모는 직전의 약 4배인 4,000억 달러로 제시.
AMD도 AI 칩 수요에 대응해 2027년 공급을 대폭 확대하겠다고 밝힘. AI 인프라가 수요 부족보다 여전히 공급 제약에 가깝다는 시각을 뒷받침.
■ 중동 원유 공급 회복…유가는 보합권
사우디 동서 송유관 처리량이 일 580만 배럴까지 회복했고 쿠웨이트 생산도 전쟁 이전의 약 75%까지 정상화. 다만 중동 정유시설 차질은 이어져 원유보다 디젤·항공유 공급 부족이 더 오래갈 가능성에 주목.
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■ 주요 종목
» Constellation Energy(+12.3%)
Google과 장기 전력 계약 체결. 데이터센터 전력 수요를 위해 890MW 규모 신규 발전 용량을 확보하며 관련 설비 투자에 $43억 투입 예정.
» Marvell(+5.8%)
FY28 매출 전망을 $200억으로 상향, FY31 $700~900억 목표 제시. Interconnect·Custom·Switching 등 AI 데이터센터 사업의 고성장을 전망.
» Ciena(+13.9%)
Marvell의 장기 AI 네트워킹 전망이 광통신·스위치 업종으로 확산되며 급등. 통신장비 업종은 이날 +4.5%로 기술주 내 가장 강세.
» AMD(+2.8%)
리사수 CEO가 향후 수년간 AI 칩 수요가 매우 강하다며 2027년 칩 공급을 대폭 확대할 계획이라고 밝힘.
» Applied Digital(+2.6%)
핀란드 AI 데이터센터 캠퍼스 개발을 위해 최대 1GW 전력 용량을 확보. 첫 미국 외 개발 프로젝트.
» Lennar(+4.0%)
Berkshire Hathaway가 240만주를 추가 매입하며 지분율을 12%까지 확대.
» Option Care Health(+32.7%)
McKesson과 CD&R이 약 $58억, 주당 $32.05에 인수하기로 합의.
» Seagate(-9.2%)
Toshiba와 TDK의 HDD 자기헤드 사업 인수를 두고 경쟁 중이라는 보도. 거래 규모가 수십억달러에 이를 수 있다는 점이 부담.
※ 오늘 주목할 내용
장기금리가 잠시 안정됐지만 아직 높은 수준인 만큼 FOMC 의사록과 10·30년물 국채 입찰이 핵심. AI에서는 Marvell과 AMD가 동시에 강한 중장기 수요를 확인한 만큼 컴퓨팅 → 네트워킹·광통신·전력으로 이어지는 인프라 수요 확산을 계속 볼 필요.